SERVICIO TÉCNICO (SAT)
Mediante este tipo de proyecto gestionamos los servicios de reparaciones y similares.
Código: referencia del proyecto.
ID: Código de identificación del proyecto.
Nombre: Denominación que se le asigna.
Fecha de inicio: Fecha de comienzo del proyecto.
Fecha fin: Fecha de finalización de proyecto. Marcando en Parametrización de Servicios el check de “Sin control de Fechas en Fases”, podemos introducir la fecha de finalización al terminar el proyecto.
Técnico: Usuario/Técnico responsable del servicio a realizar.
Bloqueado?: Al marcar este check, indicamos que el proyecto se encuentra bloqueado.
Finalizado?: Al marcar este check, damos por finalizado el proyecto.
Cliente: Los datos del cliente al que se atribuye el proyecto.
TOTALES
Presenta en pantalla el estado del proyecto en cuanto a costes se refiere. Presenta los importes de la Mano de Obra, Materia Prima, Gastos adicionales, Facturación y, sobre todo, la diferencia entre la facturación y el coste (Desviación).
Presup. Coste: Coste presupuestado del proyecto.
Coste: Coste real.
Venta: Importe de venta facturado.
Beneficio: Importe de beneficios.
Desviación: Diferencia entre el importe de Venta y el coste del proyecto.
Pestaña 1.-Datos Generales
Artículo: Referencia y descripción del artículo asociado al proyecto.
Nº Serie: Nº de Serie del artículo asociado al proyecto. Es un dato obligatorio.
Estado: Asignaremos el estado del proyecto en función de los datos definidos en la Configuración.
Tipo: Asignaremos el tipo del proyecto en función de los datos definidos en la Configuración.
Pestaña 2.- Planificación
Nos mostrará las actuaciones relacionadas con el Proyecto. También se pueden dar de alta desde esta rejilla.
Pestaña 3.- Parámetros
Serie: La serie asignada al proyecto. La toma de la indicada en el usuario y suele ser la serie especial creada para Servicios.
Almacén: Código del almacén de donde tomará las materias primas y los conceptos que se van a utilizar a la hora de facturar.
Actuaciones Facturables?: Si marcamos este check, toda actuación que demos de alta a posteriori, se marcarán por defecto como facturables.
Configuración: Sirve para saber la forma en la que se va a realizar el seguimiento de las actuaciones de un proyecto. Le indicaremos si el envío de los datos va a ser de forma automática, por e-mail o por teléfono. También si acumula sobrantes.
En Vigilancia: Dato informativo del proyecto para poder realizar un seguimiento especial.
Usuario: Datos del usuario responsable del proyecto, Por defecto aparece el que lo da de alta.
Pestaña 4.- Análisis
Veremos un análisis general de los totales del Proyecto.
Pestaña 5.- Históricos
Desde este botón, podemos acceder e interactuar con todos los datos relacionados con el proyecto: Mano de Obra, Materia Prima, Otros Gastos, Actuaciones, Presupuestos, Albaranes, Facturas, Notas Entrega y Actividades.
En el pie de página tenemos los siguientes botones:
UTILIDADES DEL PROYECTO TIPO SAT:
- Generar Propuestas
- Importar Datos de otro Proyecto
- Importar Contratos: Para la importación masiva de contratos en un proyecto, disponemos de esta opción. Se debe preparar un Excel con la siguiente estructura, guardado como un archivo csv delimitado por comas.:
- Ref artículo
- Nº de serie
- Notas
- X
- Contratos: Se visualizan los contratos relacionados al Proyecto.
HISTORICOS:
Podemos hacer un filtrado para consultar: Mano de obra, Materia Prima, Otros Gastos y Actuaciones.
INFORMES:
Tenemos distintos tipos de informes relacionados al Proyecto.
PRODUCTIVIDAD
Adjuntaremos la documentación que podamos necesitar para la gestión del proyecto. Funciona de forma similar a las opciones de Adjuntar de la aplicación.
