En el ERP Axos Visual podemos programar tareas automáticas de gestión de tesorería, incluyendo el envío de recordatorios de pagos pendientes y reclamaciones de facturas a vencer:
1- Configuración previa
1.1- Parametrización general
Para poner en funcionamiento esta herramienta, lo primero que tendremos que hacer es marcar el check, en la Parametrización General de Tesorería «Días de antelación recordatorio de pago» asi como el nº de dias a tomar en cuenta para el el envió.
En caso de poner 1 día, se enviarán los recordatorios de las facturas que vencen un día después del proceso.
1.2- Configuración del usuario
Deberemos rellenar los datos relativos a nuestro servidor de correo saliente dentro de la ficha del usuario Administrador (pestaña Parametros).
Como el proceso se ejecuta desde el servidor, no es obligatorio rellenar el campo «Ruta Outlook»
1.3- Configuración en ficha de clientes
Dentro de nuestra ficha de cliente deberemos revisar 2 puntos:
1/ Que el contacto principal tenga marcados el check «E-factura»
2/ Que la forma de pago de nuestro cliente, tenga asignada una plantilla de correo (asunto y cuerpo mail del envío automático). Se podrá asignar pinchando en el icono Localizar
En caso de no estar creada la plantilla, se podrá dar de alta pinchando en «Alta»:
1.4- Tarea programada en vServer
Como ultimo paso a nuestra configuración, deberemos crear y configurar, para la aplicación sobre cual queremos enviar los recordatorios, la tarea programada, «00-RECORDATORIO-VTOS-PDTES:
2- Funcionamiento
Cada día, a la hora de la tarea programada nuestro ERP, lanzará una revisión de los vencimientos pendientes, que, por ejemplo en nuestro caso, vencen al día siguiente.
Procesará y generará un envió de mail automático sobre dichos vencimientos, usando la plantilla de correo asignada a la forma de pago de la ficha del cliente y al contacto «e-Factura».
