Gestión de Usuarios en el software de gestión (Parametrización)

Desde Parametrización, Configuraciones, Usuarios, opción C. Consulta de Usuarios, podremos configurar los permisos de acceso y la forma de trabajar, para cada uno de los usuarios de la aplicación.

Al acceder ala opción, aparecerá una rejilla con todos los usuarios. Haciendo doble clic sobre cualquiera de ellos accederemos al siguiente formulario.

 

Datos Obligatorios:

  • Serie por Defecto Ventas: Serie que aparecerá por defecto en todos los documentos de venta que genere el usuario, pudiendo modificarse desde el propio documento.
  • Serie por Defecto compras: Serie que aparecerá por defecto en todos los documentos de compra que genere el usuario, pudiendo modificarse desde el propio documento.
  • Serie por Defecto Servicios: Serie que aparecerá por defecto en todos los documentos del Módulo de Servicios que genere el usuario, pudiendo modificarse desde el propio documento.
  • Almacén por defecto: Almacén que aparecerá por defecto en todos los documentos creados por el usuario, pudiendo modificarse desde el propio documento.
  • Tipo Contabilidad: Marcaremos una de las tres opciones de visualización: Definitiva(1), Borrador(2) o Ambas.

Accesos de menú

Desde esta pestaña podremos seleccionar a qué módulos y opciones de menú de la aplicación va a tener acceso o no el usuario. Simplemente haciendo doble clic en la línea cambiaremos el estado. Si denegamos el acceso a un nivel superior el usuario no tendrá acceso a las opciones inferiores.

  • Botón “Poner todo si”: daremos acceso a todos los módulos y opciones de la aplicación.
  • Botón “Poner todo no”: quitaremos el acceso a todos los módulos y opciones de la aplicación.
  • Es usuario supervisor de la instalación: a marcar a los usuarios con poderes administrativos para aceptaciones legales

Privilegios

Desde esta pestaña, podemos indicar el tipo de acción autorizada: alta, modificación y/o baja.

Encima de las cabeceras de las columnas Alta, Modificación y Baja existen unos checks que deberemos marcar si queremos autorizar las opciones, es decir, si queremos que el usuario pueda dar de alta presupuestos, y modificarlos pero no eliminarlos, marcaremos los dos primeros check y el tercero lo dejaremos sin marcar.

Además existen las siguientes opciones:

VENTAS

  • Modificar Precios de Venta: Marcaremos este check si permitimos al usuario modificar de Venta. * En documentos de venta no permite modificar la forma de pago. En sus líneas no permite modificar: almacén, margen manual, precios, descuentos, margen, coste manual. En TPV, el precio y descuento de la línea
  • Ver Presupuestos: permite la visualización pero no la modificación del documento
  • Ver Pedidos: permite la visualización pero no la modificación del documento
  • Ver Albaranes: permite la visualización pero no la modificación del documento
  •  Ver Facturas: permite la visualización pero no la modificación del documento

COMPRAS

  • Modificar Precios: Marcaremos este check si permitimos al usuario modificar precios de Compra. En documentos de compra no permite modificar en las línea los precios y descuentos, Botón C de precios de compra en las líneas de documentos de venta, Coste manual y en la ficha del articulo proveedor los precios y descuentos
  • Ver Propuestas : permite la visualización pero no la modificación del documento
  • Ver Pedidos: permite la visualización pero no la modificación del documento
  • Ver Albaranes: permite la visualización pero no la modificación del documento
  • Ver Facturas: permite la visualización pero no la modificación del documento

MAESTROS

  •  Artículos: Marcaremos este check a aquellos usuarios a los que permitamos simplemente ver la ficha del artículo.
  •  Clientes: Marcaremos este check a aquellos usuarios a los que permitamos simplemente ver la ficha del Cliente.
  •  Proveedores: Marcaremos este check a aquellos usuarios a los que permitamos simplemente ver la ficha del Proveedor.
  •  Vendedores: Marcaremos este check a aquellos usuarios a los que permitamos simplemente ver la ficha del Vendedor.
  • Editar traspasos: Marcaremos este check  si el usuario no tiene configurado el almacén del origen del traspaso, impidiendo borrar/añadir líneas de
  • Proveedor en localizar: permite visualizar los proveedores en el localizador (en el módulo de Movilidad)

BOTONES

  • Botón Poner todo NO: Nos permitirá dejar sin acceso a todas las opciones de forma masiva.
  • Botón Poner todo SI: Nos permitirá dar acceso a todas las opciones de forma de masiva.

Parámetros

En este formulario encontramos los siguientes datos:

 

GESTION

  • Contraseña: Contraseña asociada a la liberación de pedidos bloqueados (riesgos, ventas bajo coste). Máximo 10 caracteres.
  • Genera contraseña automática: Marcando este check cada vez que se desbloquee una venta debajo de stock se cambiará la contraseña (nueva contraseña visible en el campo Contraseña)
  • Series Bloqueadas: Marcaremos el check si queremos que el usuario sólo trabaje con la serie que tenga asignada por defecto.
  • No actualiza precios de compra: a marcar para los usuarios que trabajan en compras pero sin que los cambios de precios se registren en la aplicación (no les saltará el mensaje de «¿desea actualizar los precios de compra?».
  • Autorización de riesgo: Si el usuario tiene este parámetro activo, podrá gestionar el check «Asegurado/Autorizado» de la pestaña «Riesgos» del cliente. Además se le permitirá imprimir el informe «Costes» de la consulta de pedidos y el informe «Imprimir Costes» de la consulta de albaranes.
  • Tarifas en Pedidos: Te permite seleccionar una tarifa para un pedido.
  • Pedidos por sección: No deja mezclar artículos de distintas secciones en un mismo pedido de venta.
  • Divide albarán: Con este check  permite al usuario dividir albaranes por importes.
  • Desbloqueo Clientes: Marcando este check, el usuario tendrá privilegio para marcar/desmarcar los checks de Borrado y Bloqueado de las fichas clientes. Al tener este check desmarcado, solo podrán bloquear/borrar los clientes dejando los campos desactivados.
  • Ocultar datos proveedores: No te permite ver ningún dato de los proveedores, salvo la fechas previstas de recepción de pedidos de compra (pestaña Tarifa de la ficha del articulo)

  • Visualizar Costes: Marcaremos este check si queremos que el usuario pueda visualizar precios y costs de compra o no.
  • Desbloquear devoluciones: A marcar si el usuario tiene permiso para desbloquear y autorizar ventas de devoluciones en caso de tener configurado su control. Se necesita la Contraseña asignada en el usuario para ello.
  • Plazo y pedido mínimos: Muestra un aviso con el plazo de entrega y el pedido mínimo al meter líneas de pedidos de venta.
  • Pedir autorización en ventas bajo coste: Si la aplicación está configurada sin permitir márgenes de venta negativos, al usuario se le pedirá una contraseña para poder seguir adelante con la venta.
  • Firmar PDF Facturas: Con este check permite al usuario a firmar factura electrónica.
  • Firmar XML Factura-e : Te permita firmar de forma automática las facturas de Face.
  • Almacenes Bloqueados: Se pueden marcar los almacenes como bloqueados en su ficha. Si el usuario que entra a la aplicación tiene este check marcado y el almacén está bloqueado, no le dejará seleccionarlo en los documentos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, depósitos, traspasos,…
  • Envió copia reportes comerciales: Marcando este check, se envían informes de reportes de venta a los comerciales de los documentos de venta.
  • Ocultar Histórico maestros principales: Impide que el usuario pueda acceder a los botones de Históricos en la ficha de los maestros principales: Clientes, proveedores y artículos.
  • Desbloquear albaranes: Permite realizar el desbloqueo de los albaranes de venta de forma masiva. Se necesita la Contraseña asignada en el usuario para ello.
  • Obligatorio almacén manual en ventas: Si marcamos este parámetro al dar de alta presupuestos, pedidos, y albaranes de venta no te cubre el dato del almacén y te obliga a ponerlo a mano.
  • Costes por precio mínimo de venta: Si está habilitado «Control precio mínimo de venta».Lo que se hace es:1. Si está marcado el parámetro del usuario, oculta el coste de sistema en las líneas de documentos de venta
    2. Si está marcado el parámetro del usuario y configurado «Control precio mínimo de venta», en el coste manual, se pondrá el coste calculado según la parametrización de este desarrollo
  • Bloquear Forma Pago, Cliente y Venta: Marcando este check, bloqueará que el usuario pueda modificar el cliente y la forma de pago asignada en el alta de cualquier documento de venta. Además, en el albarán de venta, no podrá modificar la asignación del check Venta.
  • Restricción de Accesos:

Dentro, podrás ocultar las diferentes pestañas de las fichas de los maestros principales: artículos, clientes y proveedores.

Así mismo, permite indicar las cuentas contables a las que no queremos que el usuario no pueda acceder.

CRM

  • Es Operador en CRM: Marcaremos este check si el usuario va a trabajar en el módulo de CRM.
  • Cód. vendedor: Si el usuario trabaja en marketing, permite asignarle el código respectivo como vendedor.
  • Acceso sólo a sus Cuentas: Si queremos restringir el acceso a las cuentas para que el operador sólo vea aquellas en que es el operador.
  • Acceso solo a sus Actividades: Si queremos que el operador solo pueda consultar sus actividades.
  • Acceso sólo a sus oportunidades: Si queremos restringir el acceso a las oportunidades y que sólo vea aquellas en las que es el usuario.
  • Localizador de cuentas sin contacto: Permite al usuario localizar las cuentas que no tenga ningún contacto.

CONTABILIDAD

  • Mail de aviso SII: Marcaremos este check para que el mail asociado al usuario sea el que recibe las notificaciones del SII.

TPV

  • Caja por Defecto: Si al acceder a TPV queremos que el usuario no tenga la posibilidad de seleccionar la caja desde la que va a trabajar, marcaremos aquí su caja por defecto.
  • Alta clientes desde TPV: Marcaremos este check si el usuario va a dar de alta clientes desde el Módulo TPV.
  • Aplicar Serie y Tarifa de Caja a Clientes: Los clientes que cree ese usuario deberán coger la serie de la caja y la tarifa que tenga asignada el cliente de contado de esa caja
  • Reimpresión de tickets: Si se desmarca el parámetro, el botón para imprimir un ticket ya generado estará inactivo.
  • Permitir acceso a operaciones con turno cerrado: Al tener este check marcado, se podrá acceder a operacione de turnos de TPV cerrados
  • Bloquear saldo inicial: Al abrir turno, no se podrá modificar el saldo si el usuario tiene marcado ese check. (el campo sale bloqueado)
  • Asigna saldos a tarjetas de fidelización: Marcando este check, el usuario podrá asignar importes manualmente sobre las tarjetas de fidelización independientes.

SERVICIOS

  • Coste Hora: coste de la hora de mano de obra del usuario
  • Precio Hora: precio de venta de la hora de mano de obra del usuario
  • Ref. M.O: referencia del articulo asociado a la mano de obra del usuario
  • Min Horas MO: Importe minino a facturar

CORREO ELECTRONICO

  • Ruta Outlook: Ruta en la que se encuentra el ejecutable de Outlook para el envío de e-mails por Terminal Server (siempre que se tenga el módulo de Marketing contratado).
  • E-mail: Cuenta de correo desde la que quiera enviar e-mails.
  • Usuario: Introduciremos el usuario de la cuenta de correo.
  • Contraseña: Introduciremos la contraseña de la cuenta de correo.
  • Servidor Saliente: Nombre del Servidor.
  • El servidor de correo requiere autenticación: Marcaremos este check si es necesario.
  • Puerto: Nos sirve para asignar un puerto.
  • SSL: Protocolo de seguridad.

GENERALES

  • Carpeta temporal: a indicar para los usuarios que no tengan permisos de escritura en C. Necesario para el envío de documentos por mail por ejemplo
  • Limitación de Accesos: Parámetro especifico para limitar los privilegios de un usuario para que no pueda consultar/modificar ningún dato relacionado con compras, costes, ventas, tarifas y solamente pueda dar de alta presupuestos de venta. Además, al tener el check marcado, tampoco podrá:
    • En la ficha del artículo, ver el proveedor habitual
    • En la consulta de stocks (opción R1R), filtrar por proveedor y en esa consulta, ni ver el proveedor habitual
  • Aviso por cambio de riesgo: Se marca este check si se quiere que al modificar clientes envíe un e-mail a los usuarios con ese check
  • Navegante Activo: Desmarcando el check bloquearemos el acceso al Navegante.

 APP (Solo útil si tienes el modulo SGA)

  • Ubicación de preparación: Aquí se indica la ubicación que el usuario empleará para dejar la mercancía que recepciona y prepara en los pedidos.
  • Tipo de usuario: Aquí podrás indicar que tipo de usuario es: Preparador, receptos o reubicador.
  • Ver Precios: Si marcas este check, en la app de almacén te permite ver los precios de los artículos, sin embargo si lo desmarcas no te permite ver ningún precio.

AUDITORÍA

  • Fecha de activación:
  • Fecha de desactivación:
  • Puesto:

BOTÓN UTILIDADES

 

  • Duplicar: Para duplicar la ficha y crear una nueva con la misma configuración
  • Copiar Accesos de menú y Privilegios de otro usuario: Podremos copiar todos los permisos de otro usuario (esta funcionalidad es de gran utilidad para usuarios del mismo departamento). Nos aparecerá una rejilla como la siguiente para que seleccionemos de que usuario queremos copiar los permisos:
  • Reiniciar Accesos de Menú y Privilegios: permite dejar la ficha sin configuración (se pierden accesos y privilegios)