1.- Introducción de la Revisión de Datos Importados: Clientes
Les aconsejamos leer previamente la entrada llamada “Revisión de Datos Importados: Relación entre las tablas”.
2.- Maestro Clientes
Para acceder a una ficha de cliente debe ir a la opción: Modulo Gestión – 5.Maestros / Clientes, O. Consulta de artículos (búsqueda general) y/o P. Localización (localizar una ficha especifica)
Estructura de datos
Orden – Campo – REVISION
Datos de Cabecera
1. Referencia del Cliente → CABECERA FICHA
2. Código Proveedor → CABECERA FICHA
3. Nombre Comercial → CABECERA FICHA
4. Nombre Jurídico → CABECERA FICHA
5. NIF → CABECERA FICHA, opción DATOS OBLIGATORIOS
6. Cuenta Contable → CABECERA FICHA, sección DATOS OBLIGATORIOS
16. Código del Vendedor → CABECERA FICHA, sección DATOS OBLIGATORIOS
18. Código Tarifa → CABECERA FICHA, sección DATOS OBLIGATORIOS
21. Código Forma de pago → CABECERA FICHA, sección DATOS OBLIGATORIOS
37. Bloqueado → CABECERA FICHA, parte superior derecha
2.1.- Pestaña Datos Generales
15. Horario → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, sección OTROS DATOS
17. Código del Televendedor → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, sección OTROS DATOS
30. Web → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, sección OTROS DATOS
2.2.1.- Formulario Contactos
43.Primera persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
44.Cargo Contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
45.Teléfono contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
46.Teléfono 2 contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
47.Móvil Contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
48.E-mail Contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
49.Usuario Web → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
50.Clave Web → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
51.Segunda persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
52.Cargo segunda persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
53.Teléfono segunda persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
54.Teléfono 2 segunda persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
55.Móvil segunda persona Contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
56.E-mail segunda persona Contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
57.Tercera persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
58.Cargo tercera persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
59.Teléfono tercera persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
60.Teléfono 2 tercera persona contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
61.Móvil tercera persona Contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
62.E-mail tercera persona Contacto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario CONTACTOS
2.2.2.- Formulario Direcciones
7.Dirección del Cliente → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
8.Nº → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
9.Resto → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
10.Entorno → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
11.Código Postal → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
12.Población → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
13.Provincia → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
14.Código País → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, formulario DIRECCIONES
63.Código Ruta → Pestaña 1.-DATOS GENERALES, Formulario DIRECCIONES
73.Nota de Reparto → Pestaña DATOS GENERALES, Formulario DIRECCIONES
2.2.- Pestaña Facturación
22.Día de Pago 1→ Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
23.Fecha de Pago 2 → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
24.Día de Pago 3 → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
27.Oficina → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
28.DC → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
29.Cuenta Bancaria → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
26.Código Banco → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
33.Serie por Defecto → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección CONTABILIDAD
34.Copias Albarán → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección GESTIÓN
35.Copias Factura → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección GESTIÓN
36.Recargo Equivalencia según IVA → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección CONTABILIDAD
39.Tipo de Facturación → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección GESTIÓN
40.Desglose de Facturas → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección GESTIÓN
80.Enviar factura electrónica → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección GESTIÓN
86.Referencia de Mandato → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
87.Fecha de Firma de Mandato → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
88.Documento de Adeudo → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
89.Tipo de Remesa → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
90.Pago Único → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
91.Día de no pago desde → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
92.Mes de no pago desde → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
93.Día de no pago hasta → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
94. Mes de no pago hasta → Pestaña 2.-FACTURACIÓN, sección TESORERÍA
2.3.- Pestaña Parámetros
65.Control riesgo Pedidos → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección RIESGOS Y SOLVENCIA
66.Límite riesgo Pedidos → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección RIESGOS Y SOLVENCIA
67.Control riesgo Cobros → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección RIESGOS Y SOLVENCIA
68.Límite riesgo Cobros Aseguradora→ Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección RIESGOS Y SOLVENCIA
69.Límite riesgo Cobros Empresa → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección RIESGOS Y SOLVENCIA
70.Valorar albaranes → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección CONFIGURACIÓN
71.Asegurado → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección RIESGOS Y SOLVENCIA
72.Nº Póliza → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección RIESGOS Y SOLVENCIA
74.Aplicar Gastos de Envío → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección CONFIGURACIÓN
75.Pedidos completos → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección CONFIGURACIÓN
76.Anular restos → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección CONFIGURACIÓN
77.Núm. de pedido obligatorio → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección CONFIGURACIÓN
78.Referencias especiales → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección CONFIGURACIÓN
79.Sólo precios especiales → Pestaña 3.-PARÁMETROS, sección CONFIGURACIÓN
2.4.- Pestaña Tarifa
19.Descuento Tarifa 1 → Pestaña 4.-TARIFA, sección CONDICIONES GENERALES
20.Descuento tarifa 2 → Pestaña 4.-TARIFA, sección CONDICIONES GENERALES
25.Dto. Comercial → Pestaña 4.-TARIFA, sección CONDICIONES GENERALES
42.Código Grupo de Cliente → Pestaña 4.-TARIFAS, sección CONDICIONES GENERALES
2.5.- Pestaña Observaciones
31.Nota de aviso → Pestaña 5.-OBSERVACIONES, sección AVISOS
32.Comprobar Nota de aviso/Observaciones → Pestaña 5.-OBSERVACIONES, sección AVISOS
81.Observaciones 1 → Pestaña 5.-OBSERVACIONES
82.Observaciones 2 → Pestaña 5.-OBSERVACIONES
83.Observaciones 3 → Pestaña 5.-OBSERVACIONES
84.Observaciones 4 → Pestaña 5.-OBSERVACIONES
85.Observaciones 5 → Pestaña 5.-OBSERVACIONES
2.6.- Pestaña Comercial
38.Zona de Venta → Pestaña 6.- COMERCIAL, sección INFORMACIÓN COMERCIAL
41.Nombre Tipo Cliente → Pestaña 6.- COMERCIAL, sección INFORMACIÓN COMERCIAL
64.Fecha de Alta→ Pestaña 6.-COMERCIAL, sección INFORMACIÓN COMERCIAL
2.7.- Tablas Adicionales
2.7.A- Vendedores
El fichero de Vendedores se encuentra en Modulo Gestión – Configuración, Vendedores
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- Código del Vendedor → Opción Configuración Gestión
- Descripción → Opción Configuración Gestión
2.7.B.- Formas de Pago
El fichero de Formas de Pago se encuentra en Modulo Gestión – Configuración, Formas de pago
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- Código Forma de pago → Opción Configuración Gestión
- Descripción forma de pago → Opción Configuración Gestión
2.7.C.- Cuentas Contables
El fichero de Cuentas Contables Pago se encuentra en Módulo Contabilidad – 1.-Operaciones, F.-Consulta de Cuentas/G.-Localización Cuentas/H.-Plan Contable
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- Cuenta Contable → Opción 1.O/F/C/H
- Descripción → Opción 1.O/F/C/H
- NIF → Opción 1.O – F6.-Modificar NIF
- Dirección del cliente → Opción 1.O – F6.-Modificar NIF
- Población → Opción 1.O – F6.-Modificar NIF
- Provincia → Opción 1.O – F6.-Modificar NIF
- Código Postal → Opción 1.O – F6.-Modificar NIF
2.7.D.-Precios Especiales
Si un cliente tiene precios especiales, se pueden ver desde la propia ficha del cliente.
Modulo Gestión – 5.Maestros / Clientes, O. Consulta de artículos (búsqueda general) y/o P. Localización (localizar una ficha especifica), 4.-Pestaña Tarifa
