Antes de poder usar el Módulo de Grupos, se deberá activar y configurar el funcionamiento del módulo:
Una vez marcado el check, aparecerán las distintas configuraciones como Central o Asociado.
1.1.-Parametrización de la Central
Para poder comenzar el funcionamiento con el Módulo de Grupos, hay que activar y configurar la aplicación para su funcionamiento.
Ir a: Parametrización, B.- Param. General, A.- Gestión, Pestaña Integrac. Entre Empresas.
Marcamos el check «Activar» y aparecerán los distintos datos a configurar. Marcamos el parámetro “Central” para comenzar la configuración.
- Marcar si va a actuar como Central de Compras o Central de Ventas (Servicio Directo a Clientes).
- FTP: Datos relacionados con la conexión al servidor, usuario y contraseña para la conexión y al que se asociaran los documentos que se generen de forma automática.
1.1.a- Central de “Compras”:
Si la Central va a funcionar como gestor de las compras de los distintos asociados, marcaremos el check de Compras en la parametrización.
La configuración en la aplicación para el funcionamiento tiene que ser igual que la configuración realizada en el módulo Multiempresa.
1.1.a- Central de “Ventas”:
Si la Central va a funcionar como proveedor de Servicio Directo con los clientes del asociado.
En la pestaña de Compras, también marcaremos el check de Desglose por cliente, para que a la hora de realizar los distintos pedidos de compra, se arrastren los datos de los pedidos de venta registrados en la central.
1.3.- En la ficha de cliente de cada uno de los asociados
- Completar en el campo “Código Proveedor” con la Referencia con la que el asociado tenga dado de alta a la Central como Proveedor.
2.- Configuración en el Asociado
2.1.- En Parametrización
Ir a: 1. Config. Básicas, A.Gestión, pestaña “Integración entre Empresas” :
- IP: En el caso de Pentadis, se completará con la IP interna del servidor
- Alias: Nombre de la aplicación Central
- Contraseña: Será la “Contraseña de funciones remotas” que la aplicación tenga configurada en el Servidor de Aplicaciones.
- Proveedor: Será la referencia con la que el asociado tenga dado de alta a la Central como proveedor en su aplicación
- Importe mínimo pedido: Importe mínimo del pedido para su centralización a la central
2.2.- En la misma opción de menú, pestaña “Compras”:
- Será necesario marcar el parámetro “Desglose por clientes”
2.3.- En la ficha del Proveedor Central
- Será necesario completar en el campo “Código Cliente” con la Referencia con la que el asociado esté dado de alta a la Central como Cliente.
2.4.- En la ficha de usuarios de los asociados
- Derecho de centralización: Se marcará este parámetro a aquellos usuarios a los que se les quiera dar permiso para centralizar pedidos.
