1.- Consulta.-
Desde Menú Gestión, Proceso de Venta, opción B.-Consulta podremos generar una búsqueda general y consultar los presupuestos por diferentes criterios de búsqueda:
En la cabecera tenemos dos opciones principales: «Cabecera» y «Líneas».
Si es por «Cabecera» mostrará las cabeceras de los presupuestos, tales como Serie, Número, Fecha, Cliente, etc.
En los botones inferiores, tendremos varias opciones:
Utilidades:
- Exportar a excel
- Enviar presupuestos por email
- Cambiar Fechas: Nos permite cambiar la fecha de presupuesto o fecha fin e inicio. Se puede seleccionar la opción que quieras modificar, salen las 3 opciones y cada una de ellas con su calendario a seleccionar fecha.
- Procesar Selección
Informes:
- Presupuestos
- Presupuestos por Gama
- Presupuestos por vendedor
En el caso de seleccionar «Líneas«, aparecerá en la rejilla todos los artículos incluidos en los presupuestos que se hayan filtrado. También incluye algunos datos, como Referencia Cliente, vendedor, Referencia artículo, y otros.
Pulsando el botón “Especificar Informe” en el menú superior, podremos obtener los siguientes informes:
Pulsando el botón “Ver Informe” la aplicación nos mostrará el Informe seleccionado.
Mostramos como ejemplo un Informe de “Análisis por Artículo”:
Adicionalmente tanto por cabecera o por línea, tenemos criterios de búsqueda que están separados en dos:
- Validez: Para consultar aquellos presupuestos que están o no en periodo de validez
- Activo
- Inactivo
- Todos
- Estado: Dependiendo del estado en el que se encuentre el presupuesto.
- Todos
- Sin respuesta
- Confirmado Web
- Aceptado
- Rechazado
Haciendo doble clic sobre cualquier línea abriremos el formulario de modificación del presupuesto.
2.- Localización
Desde Menú Gestión, Venta, opción C. Localización, podremos localizar un presupuesto específico indicando uno de los siguientes datos Número, Fecha, Cliente, Importe.
