Cálculo y facturación de Rappels

Desde el ERP Axos Soluciones podemos realizar el Cálculo y la facturación de los Rappels tanto a los proveedores, como a los clientes.

1.-Parametrización

 

En la parametrización general, Gestión, pestaña de ventas, se encuentra el  check de activación para la Gestión de Rappels:

Si vamos a realizar el proceso de facturación,  necesitaremos crear y asignar la referencia del artículo que vamos a utilizar, como línea en los documentos de venta.

 

(Para el módulo de Multiempresa, se habilita en cada una de la empresas dadas de alta, el check “Trabaja con Rappels”, para poder seleccionar)

Proveedores

1.- Configuración

En la pestaña de 2.-Facturación, de la ficha del proveedor, marcaremos el tipo de Rappels con los que se va a trabajar para este proveedor:

 

Dependiendo de lo que hemos seleccionado tendremos que configurar los parámetros con los que vamos a trabajar.

Rappel Propio

En la ficha del proveedor, asignaremos en la pestaña de 4.- Tarifas, el porcentaje de Rappel que queremos que se aplique de forma general para el cálculo de los importes en función de los consumos de los clientes durante las fechas indicadas. 

 

Le indicamos la serie de facturación que vamos a utilizar y el control del periodo:

 

Este proceso genera una factura de venta a nombre del cliente cuyo código esté vinculado en la ficha del proveedor en el campo Código Cliente. A su vez, tendrá que estar dado de alta como cliente para utilizar los datos de facturación.

Los consumos de los clientes para el proveedor seleccionado se pueden dar de alta manualmente o importar desde un fichero CSV, en la ficha del proveedor, Utilidades Rappels.

En el botón de Utilidades disponemos de las distintas funcionalidades que podemos realizar desde la ficha del proveedor, como la importación de los consumos de los clientes desde un fichero CSV, la facturación de los Rappels así como la Eliminación de los Consumos que tenemos seleccionados en la rejilla.

Importación de Rappels: Los campos a  incluir en el fichero para la importación de los consumos son: NIF, nº documento, fecha, importe. En la última columna pondremos una X para señalar el final de la fila y lo guardaremos en CSV (Delimitado por comas) para la importación.

Rappel Individual

Utilizará el rappel definido en la ficha del proveedor, en función de los escalados indicados para el cálculo por cada Cliente. Presentará una rejilla con el cálculo de los rappels por cliente y un informe en PDF.

 

Rappel Colectivo

Utilizará el rappel definido en la ficha del proveedor para el cálculo acumulado, según los escalados indicados en la definición.

 

Bono

Hay que ir a la ficha del Cliente, botón de Utilidades, Rappels a realizar la configuración de la tipología Bono e indicar el % que se aplicará para el cálculo.

 

 

Según se vayan registrando los consumos en la ficha, tanto del cliente como del proveedor por importación, se visualizarán en la rejilla de la ficha del cliente y del proveedor. También se pueden importar los consumos desde la ficha del proveedor, Botón de Utilidades, Rappel. 

 

 

En el cuadro de Rappel de Proveedor, se importan los consumos de los clientes desde el botón de Utilidades, opción Importar Rappel:

La estructura del fichero de importación contiene la referencia del Cliente, la fecha de emisión del documento, el Nº de Documento y el importe de la venta.

También pueden darse de alta de forma manual tanto desde la ficha del proveedor, como desde la ficha del cliente.

 

 

Clientes

1.-Parametrización

En la ficha del cliente hay que parametrizar, em la pestaña 3.- Parámetros el check de Rappel para poder configurar el funcionamiento del cálculo individual como la aplicación desde los Grupos de clientes.

 

En el botón de Utilidades, es donde configuraremos los distintos tipos de cálculo de Rappel para los clientes: Bono, Por cliente o Por Familia/Marca.

 

2.-Funcionamiento

Desde la consulta de clientes, botón Informes, solicitaremos el rappel de cliente indicando el periodo a tener en cuenta para el cálculo, si lo queremos por consumos, donde marcaremos si se quiere calcular el Rappel de Bono o no, o si queremos calcular por cliente el Rappel.

 

 

Una vez seleccionada la opción, seleccionaremos la información que queremos que nos muestre y el tipo de cálculo que vamos a realizar.

Por Consumo

Seleccionado la opción «Por consumo» realizará el cálculo de rappels en función de los baremos los consumos datos de alta o importados desde la ficha de los proveedores

Esto presenta una rejilla con los cálculos en pantalla según la configuración indicada anteriormente.

Y su informe en PDF por cliente y empresa, seleccionando el botón de impresión.

Por cliente

Seleccionado la opción «Por cliente» realizará el cálculo de rappels en función de los baremos configurados en la ficha del cliente.

 

Presentará en pantalla el cálculo de los rappels en función de la configuración realizada en la ficha del cliente.

 

Daremos previamente los rangos de cálculo para los distintos porcentajes de rappel que aplicará, además de los artículos que puedan estar exentos en el cálculo.

 

Por Familia/marca

Para el cálculo de Rappel por Familia/marca, hay 3 metodologías de cálculo:

• Individual: Donde los rangos de cálculo se establecen en la ficha de los cliente.
• Individual de grupo: Los rangos están configurados en los Grupos de Cliente y son los que marcan el cálculo de los rappels en función que ocupa el cliente dentro del grupo.
• Por Grupo: Donde se establecen los importes en función de los rangos establecidos por el grupo.

Individual: Los rangos de calculo se encuentran configurados en la ficha del cliente:

 

Calculará el rappel de forma que sean con los consumos del propio cliente, como se calcule el rappel.

 

Individual por grupo:  Los rangos están configurados en la ficha del grupo de clientes:

 

Calculará el rappel de forma que sean con los consumos del propio cliente, como se calcule el rappel, pero con los rangos que se han configurado en el grupo al que pertenece.

 

Por grupo: Calculará el rappel según los rangos establecidos en el grupo, unificando los consumos según los consumos de todos los clientes que están incluidos.

 

Tipos de contrato

También se puede trabajar con Tipos de contrato para el cálculo de los rappels. Se puede consultar el manual de su configuración y mantenimiento.