Artículos en el software de gestión (M.Gestión)

TratatraDesde Menú Gestión, Maestros, Artículos, encontramos las opciones necesarias para el alta, consulta y localización de un articulo.

1.- Nuevo artículo

Desde Menú Gestión, Maestros, Artículos, opción A.- Alta.

Desde esta opción aparecerán, sombreados en azul, los campos obligatorios para poder aceptar tanto el alta como la modificación de su ficha.

Datos Generales

• Referencia: Podremos optar por dar una referencia cualquiera al artículo, o escribirla. Este campo será modificable en cualquier momento.
• Nombre: Descripción del artículo.
• Referencia de Fabricante: Será aquella referencia que usa el fabricante. Si está introducida, se podrá utilizar como un índice más en la gestión de documentos.
• Proveedor habitual: Será el proveedor que nos sirva habitualmente este artículo y, por lo tanto, a partir del cual se establecerán las condiciones de coste para la definición de las tarifas de venta
• Familia: Familia de artículos a la que corresponde éste y que servirá para establecer precios especiales
• Tipo de IVA: Será el IVA que se aplicará en los documentos y que por defecto aparecerá iniciado con el valor definido en los Parámetros de Gestión del menú Configuración.
• Tarifa de Compra y Venta: Se indicará la tarifa en las que desea incluir este artículo. (Ampliaremos información a continuación)

Al aceptar esta ficha, veremos la ficha del artículo para añadir datos y su modificación. La ficha general de artículos esta compuesta de una zona superior, donde se encuentran un conjunto de datos de cabecera, y una zona inferior formada por 8 pestañas donde se encuentra agrupada el resto de información referente al artículo.
El formulario de mantenimiento de artículos es el siguiente:

 

Datos de la cabecera que se han rellenado en el alta del artículo. También tenemos el campo de «Código anterior»,  en caso de que el código haya cambiado, en este campo reflejaremos a modo informativo cual era su referencia anterior (opcional).

En la parte superior derecha tenemos un campo dibujo donde podremos incorporar cualquier fichero con formato imagen, para ello bastará con hacer doble clic sobre el campo y en el momento que aparezca el cuadro de diálogo de Windows seleccionaremos el archivo a incorporar.

Pestaña 1.- Datos Generales

Otros Datos

• Estado: Donde podremos indicar Disponible o Descatalogado en función del estado del artículo.
• Sustituto: en caso de que el articulo este descatalogado, al tener rellenado este campo por la referencia nueva, si el usuario la graba en documentos de ventas/compras, se sustituirá automáticamente por la nueva.
• Tipo Descripción: Podremos elegir entre Estándar y Modificable. Si elegimos Modificable podremos cambiar la descripción del artículo en las líneas de alta de artículos de los documentos.
• Modificar en TPV: Si tenemos marcado este check podremos cambiar la descripción desde el módulo de TPV.
• Marca: Enlazado con la tabla de marcas (Gestión – Configuración – Adicionales – Marcas).
• Formato: Enlazado con la tabla de Formatos (Gestión – Configuración – Adicionales – Formatos).
• Agrupación: Cuando se trabaja con Agrupaciones en artículos, se asociará el codigo corresondientes. Para ello hay que seleccionar en la Parametrización General, A.-Gestión, Pestaña General, el parámetro «Trabajar con agrupaciones».

Tratamiento

• Controlar Nº serie: Si el artículo lleva control sobre los números de serie o matrículas, para la posterior gestión de garantías. Al marcar este check se nos habilitará el botón “Garantías”  donde se mostrará el listado, y el campo «Meses en garantía». En esta pestaña quedará reflejada toda la información referente a cada uno de los números de serie pertenecientes a este artículo, es decir, a quien se compró, a quien se vendió y en que fechas para el control del estado de la garantía (esta pestaña y esta rejilla solo estarán visibles en el caso de que este marcado el check de “Controlar Nº de Serie”). Podremos consultar cada uno de los números de serie haciendo doble clic sobre la línea a consultar, con lo que aparece el siguiente formulario:
  • Fecha Compra / Proveedor: Cuándo y a quién se compró.
  • Fecha Venta / Cliente: Cuando y a quien se vendió.
  • Meses Garantía: El número de meses de garantía establecidos para este artículo.
  • Fecha Final: Fecha de vencimiento de la garantía, en función de la fecha de venta y los meses en garantía.
  • Disponible: Para indicar la devolución de un número de serie vendido previamente.

  

• Revisar Existencias: Se marcará si queremos filtrar por estos artículos para hacer inventarios.
• Controlar lotes: Marcaremos este check, si el artículo lleva control sobre los números de lotes.  Al marcar este check se nos habilitará el botón “Lotes” y tendrá el listado de los lotes asignados.   Dentro de los Lotes visualizaremos lo siguiente:
  • • Nº Lote: Nos indicará el número del lote.
    • F.Entrada: Fecha en la que entra el Lote en Axos.
    • Caducidad: Fecha de caducidad del Lote. Si este cambia de fecha, se podrá cambiar también la fecha del registro de stock lotes, es decir, si el lote esta asignado en un pedido, indicaras si deseas actualizarlo o no.
    • Stock Actual: Stock que hay de ese lote.
    • Disponible: Es el stock que esta disponible y que no esta en ningún pedido, etc.
• Controlar Stock: Decidimos si el artículo lleva control de stock en el almacén marcando esta opción.
• Artículo compuesto: Marcaremos este check si queremos definir este artículo como una composición de otra serie de artículos. Al marcar este check se nos habilitará la pestaña “Composición” en la parte superior. También se habilitarán varios parámetros a configurar para el control de precios y costes a través de los componentes, Actualizar stock principal o actualizar peso principal.

• No vendible: Si el artículo tiene una fecha de lanzamiento y no se puede vender hasta dicha fecha, marcaremos el check de No Vendible. No se podrá dar de alta en ningún documento de venta, salvo en los presupuestos y aparecerá sombreado en todas las localizaciones. Tampoco se podrá preparar pedidos anteriores de artículos con el check marcado ahora.
• Inversión Sujeto Pasivo: Si aplica para el artículo.
• Utilizar Medidas: Al marcar este check, se habilita en la pestaña de Parámetros un campo llamado Medida, donde daremos de alta el código con el que identificar la medida, el número y la descripción de dimensiones que se van a utilizar.
• Articulo genérico: Sirve para poder gestionar los costes y datos de compra al proveedor cuando se utiliza un artículo comodín.
• Impuestos especiales: Se habilita este check cuando se parametriza la aplicación para trabajar con los Impuestos Especiales sobre envases de plástico no reciclables. 
• Tarjetas de fidelización: Artículos cuya venta aplicará un descuento por importe, si el cliente tiene Tarjeta de fidelización
• Alquiler: Si se tiene el módulo de servicios para controlar los artículos que son de alquiler.
• Exento de recargo: Si el cliente tiene parametrizado el régimen de IVA con recargo, entonces aplicará recargo a todos los artículos Excepto a los que tengan marcados este check.
• Tipo de canon: En caso de tener habilitado el trabajo con canon, podremos asociar un canon y su % al articulo. Al darse de alta la línea del albarán, si el artículo tienen canon debe arrastrar una línea nueva con las mismas unidades que la línea «madre» y con el importe reflejado en la ficha. Es necesario hacerlo tanto en ventas como en compras y sólo al generarse.

 

Stocks

Esta pestaña informa sobre la situación física de ese artículo en los diferentes almacenes.

• • Disponible y Futuro:
    • Stock Actual: Informará del total de unidades existentes en el total de los almacenes.
    • Pendientes Servir: Informará sobre el total de unidades pedidas por el cliente y no servidas.
    • Stock Disponible: Será la diferencia entre el stock actual menos el pendiente de servir.
    • Pendiente Recibir: Informará sobre el total de unidades pedidas a proveedor y pendientes de decepcionar.
    • Stock futuro: Será el resultante de stock sirviendo todo lo pendiente de servir y recepcionando todo lo pendiente de recibir.
  • Real:
    • Stock Actual: Informará del total de unidades existentes en el total de los almacenes.
    • Depósitos Clientes: Informará del total de unidades reservadas en depósitos de clientes de todos los almacenes.
    • Depósitos Remotos: Informará del total de unidades reservadas en depósitos remotos de todos los almacenes.
    • Stock Propio Almacén: Será el resultante de restar al stock actual el stock de depósitos de clientes y remotos.
    • Depósitos Proveedores: Informará del total de unidades disponibles en los almacenes de nuestros proveedores como depósitos.
    • Stock Propio Total: Será la suma del stock propio en el total de los almacenes y lo disponible en depósitos de proveedores.

 

Código de Barras:

En esta rejilla se introducirán los códigos de barras que identificará al artículo así como las unidades relacionadas con cada código. Destacar que en el formulario de introducción de códigos de barras existe la posibilidad de crearlos automáticamente pinchando en el localizador. En caso de tener marcados los checks de «Trabajar con tipos en código de barras» (Parametrización de Gestión-General), podremos establecer configurar los códigos de barras a nivel de formatos:

 

Almacenes

En la rejilla de Almacenes, podremos acceder a la misma información que en la sección de stocks, pero desglosada por cada uno de los almacenes en los que exista el artículo, además de una información adicional como muestra el siguiente formulario:

• Costes

Aquí podremos encontrar los datos relativos a la valoración del artículo a nivel de almacén así como el incremento de coste por efectos logísticos. Esto permitirá, por tanto, que los costes de partida en la gestión de Tarifas se individualicen a nivel de almacén.

• • Proveedor habitual
    • Precio: Precio de compra del artículo que tenemos pactado para el Proveedor Habitual.
    • Descuentos: Descuentos comerciales que tenemos pactados con nuestro Proveedor Habitual e introducidos en su ficha.
    • Precio neto: Precio neto del artículo para el proveedor habitual.
  • Último incremento de Coste: Registro del último incremento de coste realizado en un albarán de compra.
    • Cantidad: Importe incrementado por unidad de artículo.
    • Fecha: Fecha en la que se aplicó el último incremento de Coste.
  • Valor Unitario
  • Precio neto: Importe resultante de la suma del Coste del artículo (Neto, Último, Medio o Ponderado) según la definición de la configuración general, más el «Último Incremento de Coste».
• Pestaña 1.-Stock
  • Otros datos
    • Stock mínimo: Stock mínimo que permite fijar para este almacén. Utilizando este stock se realizarán posteriormente las propuestas de compra a proveedor por Stock Mínimo de almacén.
    • Stock máximo: Stock máximo para el almacén. Si el artículo-almacén tiene stock máximo y éste es superior al mínimo o al bajo punto de pedido (según el caso) desde la propuesta de compra se propondrá pedir al proveedor los mínimo para cubrir este máximo, es decir, lo propuesto en el caso habitual más la diferencia entre el stock mínimo y el máximo.
    • Bajo Punto de Pedido: Cálculo obtenido de la generación del proceso “Cálculo Bajo Punto Pedido” y que indicará el stock aconsejado por el sistema para cubrir el consumo medio diario en función de las ventas realizadas en un período indicado en las fechas Fecha Desde – Fecha Hasta.
    • Porcentaje Seguridad: Aplicaremos un porcentaje de seguridad para tener previsto en el almacén.
    • En Propuesta: Reflejará el número de unidades que tenemos en propuestas de compra.
    • Pendiente de Facturar: Indicará el número de unidades pendientes de facturar
    • Importe Pendiente de Facturar: Indicará el importe total de las unidades que tenemos pendientes de facturar.
    • Reservado: Informará del número de artículos reservados.

• • Disponible y Futuro: Aparece reflejada la misma información que la indicada en la pestaña de stocks pero desglosada para el almacén en cuestión.
    • Stock Almacén: Stock real del almacén.
    • Pendiente de servir: Unidades pendiente de servir en los pedidos de venta a los clientes.
    • Disponible: Unidades disponibles para la venta (Stock real menos las unidades pendientes de servir)
    • Pendiente de recibir: Las unidades que tengo pendiente de recibir de los pedidos de compra a los proveedores.
    • Stock Futuro: La cantidad de artículo que voy a tener para vender (Stock Disponible más las Unidades pendientes de recibir del proveedor)

• • Stock Real (Almacenes)
    • Stock Almacén: Stock real del almacén.
    • Depósitos clientes: Unidades que se encuentran en el almacén que están «vendidas» a clientes y pendientes de servir.
    • Depósitos Remotos: Unidades que se encuentran fuera de nuestro almacén prestadas a los clientes.
    • Stock Propio Almacén: Unidades propias de ese almacén.
    • Depósitos de Proveedores: Unidades que se encuentran en las instalaciones compradas al/los proveedor/es.
    • Stock Propio Total.

• • Ubicaciones: En caso de que queramos ubicar el artículo dentro del almacén, se realizará doble clic sobre la rejilla y se seleccionará la ubicación. Dichas ubicaciones pueden darse de alta desde el localizador o en la opción Gestión, Configuración, Ubicaciones.
• Pestaña 2.-Más datos
  • Valoración
    • Coste Medio: El resultante del valor absoluto de las compras por la las unidades de entrada, dividido entre el total de compras.
    • Último coste: Valoración del último precio de compra del artículo.
    • Precio Ponderado: El resultante de multiplicar las existencias iniciales por coste inicial más las unidades de entrada por su coste y todo ello dividido entre el total de existencias.
    • Valor Unitario: En función de cómo esté configurada la valoración de los almacenes en la parametrización general, se mostrará el coste correspondiente.
    • Valor Coste: Resultado de multiplicar el valor unitario por las unidades en stock.

 

• • Cálculo bajo punto de pedido:
    • Fecha ultimo cálculo(Desde – Hasta): Fecha en la que se realizo el último calculo de Stock bajo Punto de Pedido.
    • Cálculo para días: Número de días para los que se ha realizado el cálculo.

 

• • Otros Datos:
    • Almacén Origen: En él se indicara cual va a ser el almacén al que debe solicitar la mercancía susceptible de reponerse. Para ello se utilizarán las propuestas habituales de compra: Por Stock Mínimo (dato introducido manualmente) o Bajo Punto de Pedido (Según la rotación del Artículo).

Pestaña 2.- Tarifas

En esta pestaña aparecerá resumida toda la información referente a los precios, tanto de compra (mostrándose sólo a nivel informativo) como de venta, por cada una de las tarifas en las que se ha incluido el artículo.

Compras

Esta rejilla reflejará todos los proveedores relacionados con este artículo, al igual que las condiciones de compra por cada uno de ellos, independientemente de que sean o no el proveedor habitual del mismo (el cual estará ya configurado en la pestaña Datos de la ficha). El proveedor habitual se dará de alta automáticamente, si queremos dar de alta uno nuevo haremos doble clic sobre la rejilla o pulsaremos la tecla Insert del teclado. En la rejilla vemos:

• Criterio de propuesta podremos indicar que criterio se ha de seguir cuando se realice una propuesta a proveedor para este artículo. Este criterio mandará sobre el que se haya elegido en el formulario previo al cálculo de la propuesta.
  Disponemos de cinco opciones:
  • Sin Criterio: Dejamos sin definir para poder seleccionar cualquier opción a la hora de realizar la propuesta.
  • Proveedor Habitual: A la hora de hacer la propuesta, se realizará a que esté asignado en la ficha del artículo por defecto.
  • Precio Compra: Realizará la propuesta sobre el proveedor que tenga el menor precio de compra.
  • Cantidad Mínima: Sobre el proveedor que menor cantidad exige como pedido mínimo.
  • Tiempo Servicios: Utilizará el proveedor que menos plazo de entrega tenga.
• Tipo de Etiqueta: Indicaremos el tipo de etiqueta que queremos que se imprima en los procesos de entrada en el almacén.
• Emitir Etiquetas: Marcaremos este check en el caso que nos interese imprimir etiquetas de este artículo desde los procesos de entrada en almacén.
• Proveedores : En la rejilla, podemos visualizar los datos relativos los distintos proveedores para este artículos. Al hacer doble clic sobre una de las líneas aparece la siguiente pantalla:

Donde tendremos la siguiente información:

• • Referencia: Referencia del Artículo y Descripción.
  • Proveedor: Al que hace referencia la ficha.
  • Referencia Artículo – proveedor: Qué referencia le asigna el proveedor a este artículo.
  • Descripción del proveedor: Qué descripción le asigna el proveedor a este artículo. En caso de que no tenga, cogerá la descripción general de la ficha del artículo.
  • Días de servicio: Plazo medio estimado de entrega para ese proveedor.
  • Días R. Entrega: Días reales de entrega. La aplicación lo calcula automáticamente.
  • Cantidad mínima de pedido: Que el proveedor exige para la aceptación de pedidos.
  • Fecha última entrada: Día en el que se recepcionó mercancía del proveedor por última vez.
  • Ultimo cambio de precio: Día en el que se cambió el precio por última vez. Toma en cuenta la importación de tarifa de proveedor, si ha cambiado el precio o no (deja constancia de que es un precio actualizado)
  • Fecha fin rotura stock: En el caso de que el proveedor tenga una rotura de stock, indicaremos la fecha a partir de la que este artículo vuelva a estar disponible para comprar.
  • Artículo a precio neto: Para indicar si el precio indicado es neto y no se le apliquen los descuentos del proveedor por defecto.
  • Albarán sin coste: Marcaremos este check para que, a la hora de realizar los incrementos de coste, no se apliquen sobre las compras de este artículo para ese proveedor.
  • Precio de Tarifa del proveedor: Precio de compra bruto sin descuentos ó Precio de Divisa, si se trabaja con otro tipo de moneda.
  • Descuentos que aplica el proveedor: Podremos configurar hasta 5 descuentos distintos.
  • Precio Especial: Se le podrá asignar un Precio Especial del Proveedor.
  • Precio Neto: Precio resultante de aplicar los descuentos al Precio de Tarifa bruto.
  • Último Precio Compra: Nos indicará el precio de la última compra del producto para este proveedor.
  •  Escalados: Este botón nos da la opción de introducir los distintos escalados de compra por cantidad con sus correspondientes descuentos, que pueda ofrecernos el proveedor. En la actualidad, tenemos la posibilidad de trabajar con 8 escalados distintos, tanto en compras como en ventas, como veremos en la opción de tarifas.

 

Una vez introducido los escalados, podremos visualizarlos desde el pedido de compra a la hora de dar de alta la línea en el pedido.

• • Act.: Este botón permite la introducción de los cambios de precios a partir de una fecha concreta:

• • • Fecha de Actualización: Fecha a partir de la que se hará efectivo el cambio de precio o descuento.
    • Precio Futuro: Nuevo precio.
    • Descuento 1 y 2: Nuevos descuentos.
  • Coste neto incrementado: Cuando en las compras se tienen prestablecidos porcentajes para el cálculo de los incrementos de coste de las partidas de aranceles y portes, se parametriza la aplicación con el check «Coste neto incrementado».

 

 

Esto habilita los siguientes campos en la ficha de los proveedores para su asignación:

• • • % Arancel: Indicaremos el porcentaje aplicable sobre la partida de aranceles, que le corresponde al artículo para las compras a través de este proveedor.
    • % Portes: Indicaremos el porcentaje aplicable sobre la partida de portes, que le corresponde al artículo para las compras a través de este proveedor.
    • Neto Inc: Devuelve el importe calculado con los porcentajes establecidos.

Ventas

Aparecerán las distintas tarifas que contienen a este artículo con sus condiciones específicas definidas en la creación de tarifas.

• Precio Venta Recomendado: Muestra información del precio de venta recomendado para este artículo.
• Descuento Máximo: Máximo descuento permitido que se aplicará sobre este artículo a la hora de la venta. Se modificará de forma automática cuando si el cliente tiene uno superior asignado. No bloquea el cambio manual si el usuario tiene permiso para ello.
• Artículo Gancho: Para distinguir el artículo por condiciones especiales. Si el artículo está marcado como gancho, aparecerá resaltado el campo en rojo en el localizador de artículos, en la última columna.
• Artículo a Precio Neto: Marcando este check, al realizar una venta, no tendrá en cuenta los descuentos lineales configurados en la ficha del cliente por defecto. No bloquea el cambio manual si el usuario tiene permiso para ello.

Haciendo doble clic en las líneas podremos dar de alta al artículo en cada una de las tarifas según se indica en el siguiente formulario:

 

• Tarifa: Tarifa sobre la que se va a realizar el cálculo.
• Tarifa/Coste de partida: Se indicará de donde va a tomar el Precio base para comenzar el cálculo de los precios de venta. Se puede realizar el cálculo partiendo de un coste o de los precios de venta de otra tarifa ya existente.

En el caso de que quiera realizar el calculo partiendo de un coste, la aplicación dispone de las siguientes definiciones para ello:

• 100 – Último Coste: Utiliza el Precio de la última compra del artículo.
• 101 – Coste Ponderado: Toma el cálculo del Coste Ponderado (Existencias iniciales por coste inicial más las unidades de entrada por su coste y todo ello dividido entre el total de existencias).
• 102 – Coste Neto: Será el precio compra menos los descuentos, del proveedor asignado como «Habitual» en la ficha del artículo.
• 103 – Coste Bruto: Precio compra sin descuentos, del proveedor asignado como «Habitual» en la ficha del artículo.
• 104 – Coste Medio: Asigna el cálculo del coste medio (el valor absoluto de las compras por la cantidad, dividido entre el total de compras).
• 105 – Coste Composición: Utiliza la suma de los costes de los componentes, asignados en la pestaña de Relaciones.
• 106 – Coste Neto Incrementado: Utiliza la suma de los costes netos más el incremento de coste del artículo.
• 107 – Coste Neto Incrementado y Porcentaje: Hay que tener marcado el check de parametrización, gestión, general «Coste neto incrementado». Si la tarifa parte del 107, el cálculo del precio base es: Precio neto + incremento de coste + el importe correspondiente al porcentaje indicado en el campo «Aranceles» del artículo-proveedor + el importe correspondiente al porcentaje indicado en el campo «Portes» del artículo-proveedor.
• 108 – Coste Neto Especial: Para utilizar este coste de partida, hay que tener marcado el check «Trabajar con Precios Especiales» en Parametrización General, A.-Gestión, Pestaña Ventas, Proveedor. Toma como precio base el precio especial de compra vigente en la ficha del proveedor.
• 109 – Coste Modelo: Cuando se trabaja con Modelos, se puede utilizar el coste asignado en la ficha de la definición del modelo como base de la tarifa de venta.

Hay que tener en cuenta que el cálculo de los costes tiene en cuenta los últimos Incrementos de coste realizados sobre el almacén definido en la Parametrización General de Gestión como «Almacén de Coste por defecto».

• Precio base de la tarifa: Precio desde el que partimos para generar el nuevo precio para la tarifa indicada, vendrá dado automáticamente según el campo Tarifa donde partir.
• Redondeo: Número de decimales con los que se quiere trabajar.
• Cálculo automático: Marcaremos este check si queremos que al producirse una variación en el precio de partida definido éste se repercuta en el precio resultante manteniéndose los márgenes fijados.
• Múltiplos: Lo que hace es que, a la hora de hacer los documentos de venta, aplica los precios o descuentos de los escalados por cantidades completas. Por ejemplo:
  En un artículo tenemos el precio de la unidad y 2 escalados: Precio Unitario: 1 ud a 10€, 1º Escalado: 10 ud a 9€ y 2º Escalado: 20 ud a 8€
  Si vendes 33 unidades, al finalizar generará 3 lineas de venta: una línea con 20 ud al precio establecido de 8€ (2º escalado), otra línea con 10 ud a 9€ (1º escalado) y una tercera con 3 ud a 10€ (precio unitario)
• Precio unitario: Estableceremos la configuración para el cálculo del precio por unidade del artículo:
  • Método de cálculo: Método que se va a utilizar para calcular el precio unitario del artículo aplicando un porcentaje sobre el precio base . Se podrá seleccionar entre las siguientes opciones: «Aumento porcentual» (margen sobre compras), «Reducción porcentual» (descuento sobre precio base) o «Margen a aplicar» (margen sobre ventas).
  • Porcentaje a aplicar: Se indicará el porcentaje a aplicará sobre el precio base, función del campo anterior.
  • Precio resultante: Será el resultado de aplicar el porcentaje y método indicados previamente. Si la tarifa está marcada como PVP este campo estará resaltado en rojo para recordar al usuario que el precio que se muestra es ya con IVA incluido.
  • Descuentos: Porcentaje aplicable como descuento de venta lineal sobre el producto. Al rellenar el primer campo, se habilita un 2º descuento.
  • Margen real: Nos da información del margen de beneficio obtenido sobre el precio de compra.
• Escalados 1 al 8: Los campos de método y porcentaje de cálculo indicados para los escalados, se aplicarán siempre sobre el resultante del precio unitario. Se visualizan dos escalados en la pantalla, pero podemos acceder a los 6 restantes desde la opción de “+”  que aparece a la derecha una vez relleno el campo «Unidades» del 2º escalado.
• Act.: Este botón permite la introducción de los cambios de precios a partir de una fecha concreta:

• • Fecha de Actualización: Fecha a partir de la que se hará efectivo el cambio de precio o descuento.
  • Precio Unitario: Nuevo precio.
  • Descuento 1 y 2: Nuevos descuentos.El campo Descuento 2 se habilita cuando se introduce un dato en el campo Descuento 1.
  • Escalados: También podemos indicar los nuevos precios para las unidades de escalados.

Desde la rejilla de Ventas de las tarifas del artículo, tenemos información de los diferentes márgenes del artículo con los que se trabajan en el artículo

• Margen UPC. Margen de beneficio respecto al precio de última compra: (PVP – precio última compra) / PVP
• Margen P. Prov. Margen de beneficio respecto al precio de tarifa del proveedor habitual: (PVP – precio tarifa proveedor habitual) / PVP
• Margen P. Medio. Margen de beneficio respecto al precio medio de compra: (PVP – precio medio compra) / PVP

A su vez, al pie de la rejilla de tarifas podremos lanzar las siguientes opciones que nos generarán automáticamente los precios de venta del artículo aunque, obviamente, estos siempre serían modificables manualmente. Estas opciones son:

• Recalcular Precios sobre Tarifas: Se recalcularán los precios según las condiciones definidas en cada una de las tarifas, es decir, se eliminará el precio existente y se volverá a crear partiendo de las condiciones actuales de las tarifas. Se traspasarán también las unidades de escalado.

• • Calcular el resto de tarifas copiando los escalados y los descuentos del a primera tarifa si parte de ella depende de que tengamos habilitado el parámetro «Copia escalados de tarifa siempre»
  • Esta opción se puede aplicar masivamente desde Gestión/ Maestros/ Artículos/ B. Consulta en el botón Utilidades – Recalcular Precios sobre Tarifas. Nos permite aplicar el proceso sobre los artículos marcados
• Recalcular Precios sobre Márgenes: Recalcular precio del artículo manteniendo las condiciones de márgenes. Es decir, para artículos sin cálculo automático, forzará los nuevos precios de venta según los márgenes preestablecidos en cada uno de los escalados.

Pestaña 3.- Parámetros

Contabilidad

• Sección: Relacionado con la tabla de mantenimiento Secciones y que servirá para agrupar una serie de artículos para la obtención de estadísticas.
• Cuenta de ventas y Cuenta de compras: En estos campos indicaremos las excepciones para la contabilización de ventas y compras referentes a este artículo.
• Grupo TPV: Desde este campo podremos trabajar con grupos de artículos de en el modulo TPV.
• Intrastat: Para la declaración de intercambio de bienes entre países de la Unión Europea.

Logística

• Decimales en Uds.: Marcando este check podremos usar decimales en las cantidades (check marcado por defecto al dar de alta un nuevo artículo)
• Fracciones en Ud.: Marcándolo podremos vender unidades sin necesidad de que sean múltiplos de la unidad de venta (check marcado por defecto al dar de alta un nuevo artículo)
• Cantidad Variable: Con el check de Cantidad variable, aparece el campo «cantidad» en los albaranes en color marrón para recordar que hay que revisarla.
• Ud. Almacén: Número de unidades en que almacenamos el producto en el almacén.
• Ud. de compra: Unidad por defecto para la compra del artículo.
• Ud. de venta: Unidad por defecto para la venta del artículo.
• Largo, ancho, alto: medidas del articulo (pueden ser en m o cm)
• Volumen unidad: Por unidad del artículo.
• Peso por unidad: Determina el peso por unidad de venta o de compra.
• Máximo apilable: Número máximo de artículos que se pueden apilar en un mismo bulto.
• Cúbico: Volumen del artículo embalado para su venta.
• % Reducción x apilamiento: Porcentaje extra sobre el volumen del artículo embalado con respecto a su cúbico cuando, en un mismo bulto, se apilan varias unidades (siempre teniendo en cuenta su máximo apilable).
• Medidas Embalaje: Si se marca la opción de Utilizar medidas, se habilita. Se trata de un campo de Texto (Ancho-Largo-Alto).
• Cubicaje (Si Parametrizados):
  • Uds. Contenedor: Número de unidades  del artículo que el proveedor embarca en un contenedor.
  • Vol. Contenedor: Número de metros cúbicos del contenedor en el que se importa la mercancía.
  • Cúbico: Volumen del artículo en su embalaje de compra (podrá coincidir o no con el cúbico de venta)

Servicios

Parametrización sobre el artículo para el funcionamiento con el módulo de Servicios contratado.

Devolución

Además del parámetro general de plazo de días de devolución, en cada artículo podemos indicarle un número de días y una fecha de límite. El orden de comprobación es:

• Parametrización general, Pestaña de Ventas, General.
• Días del artículo
• Fecha límite del artículo

Preparación App

Parametrización sobre el artículo para el funcionamiento con el módulo SGA contratado.

Precio mínimo de venta

Funcionalidad que se activa mediante parametrización previa para el cálculo del precio mínimo de venta del artículo.

Tallas y colores

En el caso de que trabajemos con Modelos (Tallas y Colores), nos aparecerán las equivalencias en la parte inferior izquierda de la pantalla.

• Modelo
• Características

Anexo

Parametrizando la aplicación previamente con el check «Imprimir Anexo en Albaranes», que se encuentra en la Parametrización General, A.-Gestión, pestaña de Ventas, Impresión de documentos, permite añadir datos o documentos anexos en la impresión de los albaranes.

Además de la parametrización, hay que personalizar los informes para que aparezcan los datos indicados en la ficha del artículo y parametrizar el artículo para que se imprima:

Pestaña 4.- Relaciones

Compatibles

El artículo puede ser compatible con otro producto que no necesariamente compramos o vendemos. Desde esta rejilla daremos de alta estas Compatibilidades o las indicaremos en el campo texto situado en la parte superior izquierda. Puede ser útil para conocer en todo momento si el artículo que nos demanda el cliente es compatible o no con alguno relacionado. Por ejemplo si un cartucho de tinta es compatible con un modelo concreto de impresora.

Equivalentes

En esta rejilla podremos indicar los artículos equivalentes al seleccionado, puede ser útil por ejemplo, en el caso de no tener stock disponible del artículo seleccionado y queremos visualizar aquellos equivalentes para ofrecerlos al cliente.

Para añadir alguna referencia a la lista de equivalentes bastará con hacer doble clic sobre la rejilla mostrándose el siguiente formulario:

A la hora de introducir un equivalente en una rejilla de un artículo, se creará de forma automática la misma relación dentro del segundo artículo.

Complementarios

 (Únicamente visible si el articulo es articulo web). Podemos poner aquellos artículos que estén relacionados de algún modo con el artículo en el que nos encontramos, para potenciar su venta a través de la web.

Por ejemplo en un ordenador podemos poner como artículos relacionados una pantalla TFT, una impresora, un teclado, etc. Los artículos que aparecen en esta rejilla son los articulos dados de alta desde la ficha web asociada.

Composición

Esta rejilla se utilizará en el caso de artículos compuestos por otros artículos, por ejemplo, un ordenador con pantalla e impresora, y será donde indiquemos el escandallo o composición de este artículo.

Para poder visualizar esta rejilla y realizar la composición de artículos es necesario que se marque previamente el check “Artículo Compuesto” dentro de la pestaña Datos Generales. Al dar de alta cada una de las líneas aparece el siguiente formulario:

• Componente: Relacionado con la tabla de artículos.
• Cantidad: Cuantas unidades intervienen en la unidad del compuesto.
• P. Coste: Vendrá dado por el coste del componente en el almacén seleccionado.
• % Gastos: Donde indicaremos un porcentaje a incrementar sobre el coste del componente (en concepto de, por ejemplo, manipulación).
• Coste Neto: Coste resultante de aplicar el % sobre el coste.

El resultado de la suma de los Costes Netos de los artículos de la composición, será el precio base que originará el “Coste de Composición” (105) y en caso de desear que el precio de venta de este artículo parta del sumatorio de todos los componentes con de sus correspondientes incrementos de coste por manipulación.

«Act. precio con escandallo»: Si se marca ese check en la pestaña de Datos generales, el precio de venta del artículo se calculará con el sumatorio de todos los precios de venta de los componentes.

«Act. coste con escandallo»: Si se marca ese check en la pestaña de Datos generales, el coste manual del artículo y el precio base de la tarifa se calculará con el sumatorio de todos los costes los componentes del artículo. En este caso, no es necesario indicar como coste del cálculo del precio base de la tarifa el 105 (Coste de composición), sino que se puede utilizar el 102 (Coste Neto).

Si queremos que el precio del proveedor del artículo compuesto se calcule a partir del precio de sus componentes, en la Parametrización General, B.-Gestión, pestaña  General, se puede marcar el check «Precio Proveedor a partir de componentes».

También tenemos la rejilla informativa de Componente de, que nos muestra, en el caso de ser un componente de otro artículo, a cual pertenece.

Pestaña 5.- e-com

• Artículo en Web: Este campo lo marcaremos si queremos que este artículo aparezca en la Web y le asignaremos su correspondiente ficha Web en el desplegable que figura inmediatamente después.
• Referencia Ficha Web: Referencia de la ficha Web del artículo.
• Tipo producto: Cómo se va a presentar el producto en la Web: por cantidad, por kilos o por litros.
• Ud. Conversión: Indicaremos la unidades de conversión del producto.
• Part Number: 
• Iconos:
• Incluir en Pedido Tipo: En base a la configuración manual de los artículos mostrados en Web (en la parametrización del módulo Web), los artículos que tengan este campo marcado serán los que se visualizarán desde la opción Web de pedido tipo para todos los clientes.
• Permitir ventas sin stock: Marcaremos este check si queremos permitir que el artículo continúe estando visible para la venta en la web a pesar de no tener stock.
• Vendible en web: Se marcará el cuando queremos que el artículo se pueda vender a través de la web.
• Características: Campo texto donde podremos indicar las características del artículo.
  • Existe una importación de características para los artículos desde Consulta de artículos – proceso Importa o Modifica características de artículos. Se ha de tener marcado el parámetro de trabajar con características.
    
• Comentario: Campo texto donde podremos añadir algún comentario al artículo.
• Catálogos/Webs: Listado de los distintos catálogos donde está incluido el artículo y las fechas de vigencia del mismo.

Pestaña 6.- Observaciones

Otros Datos

• Descripción en Factura: Si en la factura queremos que aparezca una descripción diferente del nombre del artículo.
• Descripción para Ticket: Descripción del producto en los ticket de ventas. Deberá ser más breve. En caso de que no exista, se utilizarán las descripciones de los artículos.
• Página de Catálogo: Si la empresa posee un catálogo de artículos este campo nos informará del número de página en que se encuentra para conseguir una búsqueda rápida en ese catálogo. Esto se indicará en el localizador de artículos en color Verde.

Notas de Aviso

• Notas de Aviso: Se marcará el check si queremos que nos salte la nota escrita en los campos de Compra o Venta.  En la rejilla inferior podremos utilizarlo para introducir cualquier tipo de información referente al artículo que no tenga una ubicación específica. Para dar de alta una anotación bastará con hacer doble clic sobre cualquier línea en blanco.

Notas

• Listado de notas generales del artículo. Se van registrando de forma manual.

Pestaña 7.- Comercial

Información Comercial

• ABC Ventas: Campo calculado desde Gestión / 6. Informes / J. ABC Artículos, seleccionando Tipo de informe por ventas.
• ABC Beneficio: Campo calculado desde Gestión / 6. Informes / J. ABC Artículos, seleccionando Tipo de informe por Beneficio.
• ABC Unidades: Campo calculado desde Gestión / 6. Informes / J. ABC Artículos, seleccionando Tipo de informe por unidades.
• Código Interno.: Código interno único que nunca cambia aunque se modifique la referencia.
• Fecha Alta: Fecha en la que se dio de alta el artículo.
• Creado por: Usuario que ha dado de alta ese artículo.
• Fecha Modificación: Fecha de la última modificación.
• Modificado por: Ultimo usuario que lo ha modificado.
• Último pedido de Compra: Nos muestra la fecha del último pedido de compra.
• Último pedido de Venta: Nos muestra la fecha del último pedido de venta.
• Fecha de activación: Campo informativo que indica la fecha del cambio de estado descatalogado a activo de un articulo
• Fecha de Lanzamiento: Campo informativo por el cual se podrá filtrar en la consulta de líneas de pedidos, análisis de ventas, análisis por familia, análisis presupuestos, análisis pedido, análisis albaranes y análisis TPV. Este campo es muy útil para el seguimiento de los artículos que tienen una fecha de lanzamiento/estreno como los libros, Dvd’s.
• Cantidad Pte. Facturar: Nos muestra las unidades pendientes de facturar hasta la fecha.
• Importe Pte.  Facturar: Nos muestra el importe pendiente de facturar hasta la fecha.
• Gráfico: Aparecerán distintas gráficas (haciendo doble clic sobre la misma iremos cambiando de una presentación a otra) que explican el comportamiento de los consumos en este artículo. Existen dos perspectivas para el análisis: Euros o Unidades. Estos datos se alimentan de la información de las líneas de factura del artículo.
• Rejilla comparativa: Nos muestra una rejilla comparativa entre las ventas del artículo del año actual con el anterior.

Pestaña 8.- Documentos

Tendremos la información clasificada por pestañas según el tipo de documento; Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas de Clientes, Tickets, Propuestas, Pedidos, Albaranes y Facturas de proveedor; así como el detalle de cada uno de los Movimientos de Almacén para este artículo, los Precios Especiales (desde aquí además podremos dar de alta precios especiales a clientes), las Ofertas y los Depósitos, tanto de compra como de venta y artículos que son componentes de otros. También lo relacionado al módulo de Servicios.

Desde estas rejillas podremos consultar cualquier documento, bastará con hacer doble clic sobre la línea y se mostrará en pantalla el documento relacionado.

Además de los movimientos reflejados, podremos ver que usuario realizo ese movimiento. Para ello, simplemente debemos de hacer doble click en la línea y visualizar el campo Usuario.

Botones adicionales

Tenemos unos botones inferiores, con distintas funcionalidades adicionales

Utilidades

• Duplicar: Una forma ágil de crear nuevos artículos es usando el botón Duplicar, al pulsarlo la aplicación pedirá la referencia del nuevo artículo y dará opción a modificar la descripción del mismo. Cuando se duplica un artículo aparece un formulario donde podemos indicar qué históricos del artículo original se quieren duplicar. De esta forma, podrá duplicarse el maestro del artículo con los datos básicos o con todos aquellos datos añadidos en el artículo original, salvo los que se entiendo no duplicables como los códigos de barras. Históricos a importar: Precios, Equivalencias, Compatibles y Composiciones

  

• Pasar a cola de etiquetas: Con este botón podremos generar tantas etiquetas como indiquemos e incluir en ellas los precios de una tarifa de venta.

•  Actualizar Datos e-com: En caso de realizar un cambio en la ficha del artículo, se podrá actualizar manualmente.

Actualizará todos los datos que seleccionemos en el cuadro, también podremos crear la ficha web del artículo, asignar la familia de gestión.

• Características: Para trabajar con Características en Artículos, hay que tener parametrizada la aplicación con el check «Características en artículo» que se encuentra en la Parametrización General, A.-Gestión, pestaña «General». Desde esta opción, se introducirán las características concretas del artículo que, previamente, hemos dado de alta en la tabla de características. Se disponen de un máximo de 30 campos a configurar.

Históricos

Mediante este botón podremos acceder a los documentos tanto de compras como de ventas en los que interviene el artículo. La ventana que aparece es la siguiente:

Informes

Desde aquí podemos obtener un ABC de Clientes, de Proveedores y una comparativa entre periodos, tanto de Venta como recompra.

Calidad

Aquí aparecerán todas las incidencias del artículo que se hayan introducido bien en la ficha o en documento de Venta o Compra.
Para ampliar la información referente a las incidencias,  consultar Módulo de Calidad.

Si quisiéramos dar de alta desde aquí una incidencia seleccionamos Generar Incidencia y nos aparecerá el formulario de alta.

Esta utilidad sólo estará habilitada si tenemos contratado el Módulo de Calidad.

Productividad

Desde esta opción podremos añadir Adjuntos, Post-it y Recordatorios. Se requiere del Módulo de Productividad. Información de las alertas en este Enlace.

 

Alta Rápida de Artículos

Existe la posibilidad de crear desde el alta de línea de un documento de venta, un articulo de forma rápida.

Para ello debemos tener introducida una referencia (una referencia existente de tipo Articulo Varios) en el campo: Ref. para Alta de artículos reducida (Parametrización de Gestión – Ventas).

Esta referencia nos servirá para acceder desde el alta de línea de documentos de venta, a un formulario rápido de alta de artículos (con los campos mínimos indispensables):

Al introducir la referencia en el formulario de alta de la línea, saltará un formulario para introducir los campos obligatorios.

Podremos Inventar un código pulsando la tecla F7 que asignará un código automático: ZZZZ+ código interno, según la configuración realizada en la Parametrización General, A.- Gestión, pestaña General.

Es importante recordar que el usuario deberá revisar a posteriori la ficha de este nuevo articulo para introducir los demás datos necesarios a su buena gestión (ejemplo: Tarifa de venta).

2.-Consulta de Artículos

Desde Menú Gestion, Maestros, Artículos, opción B.- Consulta, podremos realizar una consulta sobre los datos que deseamos obtener.

Se dispone de dos pestañas para poder realizar los filtrados de información:

Estándar

• Referencia
• Sección
• Familia
• Proveedor
• Marca
• Catálogo.
• Opciones: Estocables y Pedir datos de características.
• Estado
• Vendibles

Alfabético (mínimo 3 letras)

• • Descripción
  • Referencia
  • Proveedor
  • Familia
  • Código de barras
  • Compatibles
  • Marca

Una vez realizada la consulta disponemos de varias opciones:

Botón Utilidades

• Exportar listado a Excel. El usuario podrá exportar directamente los datos seleccionados a un Excel o en el formato requerido para la importación de Tarifas Proveedor («Generar formato válido para importación de tarifa»).

• Exportar tarifa a excel: podremos exportar los precios (incluyendo precios especiales) de los artículos seleccionados para un cliente especifico.
• Actualizar datos de e-com: Nos permite traspasar datos de las fichas de los artículos de gestión a las fichas web vinculadas como nombre, fotografía etc…
  • Tiene la opción de permitirnos crear directamente las fichas web desde gestión simplemente marcándolas y usando la opción «Crear ficha web si no existe» y seleccionando el tipo de ficha a crear. Si trabajamos con características de artículos, nos propondrá traspasarlas a las fichas web creadas.

 

• 
• Actualizar referencias de fichas web (tipo 2)
• Asigna etiqueta web a la ficha web
• Asigna familia web a la ficha web
• Exportar csv para importación de fichas web tipo 2: Permite exportar la lista de artículos seleccionados en el formato de fichero de importación de fichas web de tipo 2.
• Importar/ Exportar imágenes: Permite exportar las imagenes de las fichar de los artículos o importarlas a las fichas desde una carpeta.
• Ver fichas Web: Podremos visualizar las fichas de los artículos marcado.
• Descargar adjuntos fichas web: Permite descargar a la carpeta que seleccionemos los documentos adjuntos a las fichas web vinculadas con los artículos. Importante que los nombres no contengan caracteres no válidos para ficheros en Windows.
• Gestionar Catálogo: Cuando se trabaja con catálogos en la Web, se pueden crear y actualizar los artículos sobre los catálogos.
• 
• DataBank: Importar ficha Web: Cuando se trabaja con integración a DataBank, se pueden importar los datos de la ficha Web a la ficha del artículo seleccionado.
• Recalcular precios sobre Tarifas: Es el mismo proceso que se encuentras en la pestaña 2.-Tarifas de la ficha del artículo. Se recalcularán los precios según las condiciones definidas en cada una de las tarifas, es decir, se eliminará el precio existente y se volverá a crear partiendo de las condiciones actuales de las tarifas. Se traspasarán también las unidades de escalado.
• Exportar a Axos Connet: Cuando se trabaja con «Conectores», se pueden enviar los información de los artículos de forma «manual» a la plataforma con la que tengamos integración.
• Exportar a TXT: Podremos exportar a un fichero de texto los artículos, familias y precios de las líneas seleccionadas. Este botón sólo estará activo en caso de tener marcado el parámetro general “Exportación Web” de los parámetros del módulo E-COM
• Fundir 1 (paso1): Proceso que eliminará el histórico de Precios, Equivalencias y Ubicaciones de los artículos seleccionados.
• Generar Ofertas Pack: Podremos dar de alta una oferta pack con los artículos seleccionado (utíl previo filtrado por familias). Se abrirá el siguiente formulario a completar:

• Descatalogar: descatalogar artículos y sus fichas web. Salen mensajes de aviso para confirmar la acción y la descatalogación de las fichas web correspondientes

• Eliminar artículos sin históricos: Se podrán eliminar los artículos seleccionados, siempre y cuando no tengan datos históricos generados (documentos de venta o de compra, así como otras informaciones relacionadas).
• Artículos descatalogados: Poder obtener un listado de los artículos descatalogados entre las fechas seleccionadas.

• Cambiar de proveedor habitual: permite cambiar el proveedor habitual de un articulo. El proceso toma en cuenta los precios de compra y tarifas de venta asociadas. Se necesita contraseña de confirmación.

• Importar referencias sustitutivas: Permite importar desde un fichero en formato csv, las referencias sustitutivas de los artículos descatalogados por el proveedor.
• Almacén logístico: enviar Códigos de barras: Cuando se trabaja con almacenes logísticos, permite el envío de los código de barras de los artículos para su registro.
• Exportar Artículos para Clientes asociados: Cuando se trabaja con centros asociados, se puede enviar información de los artículos a los clientes.
• Enviar a Trilogi: Cuando se trabaja con integración con Trilogi, permite el envío directo de la información de los artículo.
• Enviar a Trilogi (Familias y Marcas): Cuando se trabaja con integración con Trilogi, permite el envío directo de la información de las familias y marcas de los artículos seleccionados.
• Procesos: La aplicación Axos Visual, también dispone de distintos procesos que se ejecutan directamente sobre el listado de información que se tiene en pantalla completamente.

 

Botón Informes

Podemos obtener Informes en base a los siguientes criterios:

• 

• * Desde la barra de herramientas superior, pichando en el icono de Especificar informes  , también podremos sacar informes relativos a los artículos:

3.- Localización de Artículos

Desde Menu Gestion, Maestros, Artículos, opción K.- Localización, podremos localizar un artículo específico.

Para acceder a este artículo podremos usar diferentes métodos de búsqueda:

• Alfabético (min. 3 letras): Realiza la búsqueda a partir de agrupaciones de tres letras que estén contenidas en la descripción, independientemente del orden en el que se encuentren
• Alfabético Activos(min. 3 letras): La misma búsqueda que la opción anterior, pero sin tener en cuenta los artículos inactivos.
• Referencia: Por la referencia del articulo.
• Código de barras: Por el código de barras principal del artículo.
• Código anterior: Por el código anterior.
• Referencia fabricante: Por la referencia del fabricante.
• Familia: Código de la familia a la que pertenece.
• Referencia Proveedor: Por el código interno del proveedor.
• Alfabético: Descripción exacta del articulo.
• Palabras nombre: Por alguna palabra entera que contengan el nombre del artículo.
• Página catálogo: Por la página del catálogo del articulo

Actualmente, en el cuadro de búsqueda salen unos campos por defecto como son: Referencia, Nombre, Familia/Proveedor, Stock, precio ( si se trabajan con tarifas PVP, también aparece el precio con IVA incluido) y Pág. catálogo.

En el caso del stock, podremos visualizar el Actual, Disponible, Futuro o Todos, según lo indiques en la parametrización general – Stocks.