Desde el módulo de Gestión/ Configuración/ Adicionales – Tipos de Facturación podremos crear, modificar o eliminar los diferentes tipos de facturación.
Esta tabla nos servirá para identificar a los clientes según su forma de facturar, por ejemplo, la frecuencia, la fecha, etc. También servirá como filtrado a la hora de generar la facturación masiva.
Alta de Tipos de facturación:
Para dar de alta un Tipo de Facturación nuevo, haremos doble clic en una rejilla en blanco o clic con el botón derecho, Formulario de Alta.
Rellenaremos los siguientes campos:
- Código: Código para este Tipo de Facturación.
- Nombre: Descripción de este Tipo de Facturación.
- Periodicidad: Periodo de días para este Tipo de Facturación.
- Facturar directamente: Este check nos permite Facturar directamente.
- Pedir Serie: Este check, a la hora de facturar los albaranes, nos preguntará la serie en la que queremos facturar.
Desde la misma rejilla, haciendo click con el botón derecho sobre una línea preexistente, podemos editarla con el Formulario de modificación o darla de baja con el Formulario de baja siempre que no esté asociado a ningún cliente.
Configuración.
En la ficha del cliente, pestaña “Facturación”, configuraremos el Tipo de Facturación con el que vamos a trabajar.
Funcionalidad:
Cuando vayamos a facturar posteriormente podremos filtrar por tipo de facturación para sacar la relación de albaranes cuyas clientes tengan el tipo de facturación seleccionado.
Una vez seleccionado el Tipo de Facturación obtendremos una rejiilla con los albaranes pendientes de facturar que cumplan con los filtros aplicados. Una vez que los seleccionemos todos, desde el botón Utilidades podremos proceder a facturarlos de manera masiva.
