Desde el módulo de Gestión/ Configuración/ Adicionales – Tipo de Cliente, crearemos los distintos tipos de clientes para asociar a su ficha y nos servirán para clasificar a estos según criterio establecido por el usuario. Por ejemplo: interés comercial, sector (tienda, supermercado, hipermercado), etc.
Configuracion
Para dar de alta un Tipo de Cliente en el ERP nuevo haremos doble clic en una rejilla en blanco o con el botón derecho Formulario de Alta, y nos aparecerá el siguiente formulario:
Introduciremos el Código y el Nombre.
En la ficha del cliente, pestaña “Comercial” asignaremos el Tipo de Cliente correspondiente y esto hará que se complete la rejilla.
Para modificar un tipo de cliente ya existente, sobre la línea de ese tipo de cliente hacemos click con el botón derecho y Formulario de modificación nos permite editar los datos de ese tipo de cliente.
Si queremos darlo de baja, tenemos la opción de hacer click con el botón derecho y Formulario de baja siempre que no esté asociado a ningún cliente.
Operativa
Los Tipos de Cliente se utilizaran dentro del Módulo CRM para poder hacer Segmentaciones y Campañas. ya que podremos filtrar por “Tipo de Cliente” como podemos ver en el siguiente ejemplo:
