En el modulo de CRM de Axos Visual podemos trabajar con varios tipos de cuentas para establecer las gestiones y actividades correspondientes:
En nuestra gestión empresarial destacamos tres estados de Clientes. Pinchando en la barra superior podremos elegir el tipo a asociar a la ficha:
- Cuenta (potencia) (C): se trata de un cliente potencial al cual hemos enviado un presupuesto.
- Lead (L): se trata de un cliente potencial/prospecto al cual no hemos enviado presupuesto pero si hay toma de contacto y evaluación de las necesidades.
- Cliente (G): se trata de un cliente real que ha realizado pedidos y tiene código cliente gestión
Una vez elegido el tipo/estado de cuenta, este se verá reflejado en la cabecera de la ficha y se podrá cambiar manualmente en cualquier momento:
1. Presupuestos a no clientes o clientes potenciales/lead
En primer lugar tenemos que crearnos un cliente Genérico solo para presupuestos a No clientes. Evitamos así con esto, que todos los clientes no reales, simplemente por haber solicitado un presupuesto, se nos añaden automáticamente a Gestión. Para esto en la ficha de gestión, Pestaña 3.-Parámetros, debemos marcar el check de «Genérico».
En Parametrización General, CRM configuraremos el Cliente Genérico:
A partir de ahora, cuando un cliente Potencial nos solicite un presupuesto y no esté dado de alta en Gestión se le asignará por defecto este número de cliente, sólo en caso de que no queramos que nos pase directamente a Gestión. En este caso, la aplicación nos preguntará si queremos crear los futuros clientes en gestión cada vez que un cliente nos solicite presupuesto.
Si hemos decidido que sea presupuesto al cliente genérico seleccionado por defecto, nos aparecerá en la ficha del presupuesto el número de cliente genérico.
Esto hará que en gestión los presupuestos los tengamos unificados en este ficha de cliente. No obstante, al imprimir o enviar por e-mail este presupuesto, siempre tomará los datos de la cuenta de CRM. Para mayor información ir a este enlace.
