En este manual explicamos que cosas podemos configurar en el vendedor asociado al usuario de la App de Comercial: Recuerda que para ir al vendedor debes de irte a : 1- Gestión. 2- Configuración. 3- Vendedores. ...
Configuración y funcionamiento de Envío Claves web. 1- Lo primero a tener en cuenta, es tener en el servidor iniciado y funcionando de manera correcta AxosGT. 2- Dentro de la parametrización de CRM, debemos de ...
Actualmente en Axos disponemos del envío de emails de los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. ¿Qué es necesario para ponerlo en marcha? 1- Configuración de Axos GT. 2- Tener el Servidor de Impresión. ¿...
Desde la app de comercial , se permite a todos los comerciales realizar el cobro de aquellos vencimientos que estén tanto en positivo (Dinero que nos debe el cliente) o bien realizarle el abono del vencimiento,...
Configuración de visualización del informe Con este informe podremos visualizar las tareas realizadas en el día, como son número de pedido realizados, el importe total de los pedidos, las actividades realizadas...
Como dar permisos a los comerciales Desde la Parametrización General – C. Usuarios y en la opción de Accesos de Menú podremos ver los permisos de la App Comercial. Estos permisos permitirán al comercial a...
¿Qué hace la app de Comercial del ERP Axos Visual y qué podemos ver? 1- Gestión de cartera: cuentas y clientes Creación de cuentas nuevas. Edición de datos de clientes y creación de nuevos contactos en dichos ...
Dar de alta Oportunidades 1- Para dar de alta las oportunidades lo primero es irnos a la cuenta y seleccionar la opción de Nueva Oportunidad. 2- Ahora indicaremos el Nombre de la oportunidad. 3- Estado: Indic...
Dar de alta las Actividades 1- Una vez estamos dentro de la cuenta del cliente, le daremos al botón Rojo y le daremos a la opción de Nueva Actividad. 2- Una vez hecho rellenaremos los siguientes campos: 1- Fec...
Generación de cestas Una vez hemos accedido a la cuenta, pulsaremos el botón rojo y le daremos a Nueva Cesta. Una vez dentro de la cesta disponemos de 4 maneras de añadir artículos: 1. Mediante referencias ...
