En la versión 9.41 del ERP Axos Visual, se ha añadido una utilidad para facturar albaranes a un cliente distinto al se tiene asignado en el albarán de venta.
1.- Configuración previa de la nueva utilidad para la facturación de clientes
Para configurar esta funcionalidad, en primer lugar, hay que ir a la Parametrización General, Gestión, y seleccionar el check «Clientes para facturación».
Luego, en la ficha del cliente, pestaña Facturación indicaremos los siguientes datos:
- Cliente para Facturación: Al marcar en la ficha un cliente para facturación, se podrán localizar y asociar, directamente en la ficha de cualquier otro, para que quede asociado a los pedidos y albaranes de venta como clientes de facturación automáticamente. También puede asignarse, de forma manual, sobre los documentos de venta. De esta manera, las facturas generadas a partir de esos documentos, irán a nombre del cliente para facturación, y no del cliente del documento.
- Código Facturación: Referencia del cliente de facturación que queremos asociar por defecto a los pedidos y albaranes de venta del cliente, para la posterior facturación a su nombre.
- Agrupación facturación: Código asignado para poder agrupar distintos clientes en la realización de la facturación.
- Facturación por número de expediente: Marcaremos este check cuando se necesite tener en cuenta el Nº de Expediente asignado en los pedidos y albaranes de venta, para su agrupación a la hora de realizar la facturación.
2.- Funcionamiento de la nueva utilidad para la facturación de clientes
Al realizar la facturación automática sobre los albaranes, según la configuración que se tenga en los campos arriba indicados, la aplicación realizará el agrupamiento en las facturas, sobre los clientes de facturación asociados, en función del Desglose de factura que tiene configurado en su ficha y teniendo en cuenta los número de expediente, que están asociados en los albaranes de venta.
3.- Desglose de facturación en función del cliente del albarán
Al seleccionar en la Parametrización General de la aplicación, pestaña de ventas, el check «Prevalece la forma de facturación del cliente del Albarán», la agrupación de las facturas se realizará en función de la configuración que el cliente asignado en el albarán de venta, tenga asociada en su ficha en el momento de la realización de las Facturas de venta.
Si no lo tenemos marcado, será el Cliente para Facturación el que marque las pautas de desglose para la generación de las facturas.
