Dar de alta Oportunidades
1- Para dar de alta las oportunidades lo primero es irnos a la cuenta y seleccionar la opción de Nueva Oportunidad.
2- Ahora indicaremos el Nombre de la oportunidad.
3- Estado: Indicaremos el estado en el que se encuentra esta oportunidad.
4- Fecha: Seleccionaremos la fecha en la cual se realizara dicha oportunidad.
5- Fase: Indicaremos la fase en la que se encuentra dicha oportunidad.
* Para dar de alta una Fase se ha de hacer desde Axos, en CRM – Configuración – Fases de Oportunidad.
6- Importe: Indicaremos el importe que conlleva esa oportunidad de venta.
7- Probabilidad: Indicaremos la probabilidad de éxito de la oportunidad.
8- Notas: Aquí podremos indicar cual anotación al respecto de la oportunidad.
9- Una vez le demos a Guardar de forma automática en la cuenta, en el apartado de Oportunidades se podra ver visible la oportunidad generada.
