Desde el módulo de Tesorería/ Cobros y pagos/ Vencimientos- D. Cobros Pendientes podemos proceder a la unificación o división de recibos de un cliente.
1.-Unificación de Vencimientos
Marcaremos los vencimientos que deseemos unificar del cliente con el check multiselección de la izquierda de la rejilla y pulsaremos el botón Utilidades – Unificar vencimientos (deben ser del mismo cliente)
Nos pedirá confirmación para iniciar el proceso
En pantalla se mostrará el siguiente formulario para definir el nuevo vencimiento que englobará los seleccionados
- Importe: Será la suma de los vencimientos unificados
- Fecha de libramiento: Por defecto la actual
- Ref. Documento: Podremos asignar a este nuevo vencimiento una referencia que nos ayude a localizarlo posteriormente
- Forma de Pago: Deberemos seleccionar una forma de pago que genere un único recibo.
- Cartera: A la que queramos llevar este nuevo vencimiento.
Una vez aceptado el formulario la aplicación nos preguntará si queremos imprimir el documento de unificación de los vencimientos que podremos enviar al cliente para su información.
2.-División de Vencimientos
Marcaremos el vencimiento que deseemos dividir con el check multiselección de la izquierda de la rejilla y pulsaremos el botón “Operaciones”. De las opciones disponibles seleccionaremos “Dividir Vencimientos”.
En pantalla se mostrará el siguiente formulario para definir los nuevos vencimientos que se generarán a partir de éste.
- Nº Vtos: Indicaremos en cuantos recibos queremos dividir el vencimiento original.
- Importe: En función del número de vencimientos, la aplicación dividirá el importe del vencimiento original.
- Fecha de libramiento: Por defecto la actual
- Forma de Pago: Deberemos seleccionar una forma de pago que genere tantos recibos como número de vencimientos hayamos indicados.
- Cartera: A la que queramos llevar este nuevo vencimiento.
Una vez aceptado el formulario la aplicación nos preguntará si queremos imprimir el documento de unificación de los vencimientos que podremos enviar al cliente para su información.
3.-Consulta de vencimientos unificados y divididos
Cuando se unifican recibos, los vencimientos originales quedarán totalmente bloqueado, ya que la gestión del cobro recaerá a partir de ese momento sobre el vencimiento generado.
Del mismo modo, cuando se divide un vencimiento, el original también quedará totalmente bloqueado, recayendo la gestión del cobro en los nuevos vencimientos generados.
Desde el formulario de un vencimiento podremos consultar esta información en el botón Utilidades – Vencimiento generado.
4.-Retroceder la unificación de recibos.
A partir de la revisión es posible cancelar la unificación de recibos. Para ello, desde la consulta de cobros pendientes marcaremos el recibo unificado- click derecho – formulario de baja. Al borrar el unificado, los recibos anteriores volverán a su estado pendiente.
