MÓDULO DE GESTION: control de compras, ventas, almacén, logística y calidad.
- Importación de tarifas de Proveedor: Revisión y mejora de los procesos de importación de tarifa de proveedor con precios de venta. Destacamos en este caso que los precios incorporados desde Excel a la aplicación.Pierden su enlace con los costes y, por tanto, las modificaciones o actualizaciones de estos precios deberán ser gestionadas de la misma forma.
- Impresión de etiquetas: Se amplía la funcionalidad de impresión de etiquetas de artículos. Añadiéndose a la búsqueda general de artículos. Un proceso para mandar a la cola de etiquetas únicamente las referencias en rejilla.
- Control de artículos descatalogados en albaranes de Venta: Se amplía el control que bloquea los artículos descatalogados y sin stock al documento nuevo albarán de venta.
- Grupo de Clientes: Se mejora el proceso de modificación de la ficha del cliente que, para al asignar o cambiar el Grupo de un cliente. Se traspasen las condiciones especiales del nuevo grupo a la ficha. Eliminándose las del antiguo y respetándose aquellas condiciones del cliente marcadas como “No actualizables desde grupos” (sólo precios especiales).
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Bloqueo a las Fichas de Clientes: Se añade un control en los formularios de presupuestos y pedidos de venta para que no se tenga acceso a los clientes de otras cuentas si el usuario sólo tiene permitido el acceso a sus cuentas.
- Alta clientes: Se modifica el valor por defecto del campo “Tipo de Albaranes” a “Agrupando pedidos” en el alta de clientes.
- Códigos Postales Extranjeros: Se controla el alta de los Códigos Postales que contengan letras.
- Forma de pago por escalado de Importes: Se añade la opción de configurar formas de pago definidas. Según unos parámetros establecidos por importe (forma de pago especial para los clientes en los que actúan como mayoristas).
- Documentación en Divisas: Se revisa y modifica el sistema de redondeo de los documentos en divisas para minimizar los descuadres. Se añade pestaña “Divisa” en la opción de “Totales” del alta de la factura de compra para su consulta.
- Copiar presupuestos: Se mejora la funcionalidad de copiar líneas a un nuevo presupuesto. Ofreciéndose la posibilidad de respetar los márgenes y/o descuentos del presupuesto original.
- Pedidos Retenidos: Se corrige el proceso de envío por e-mail de pedidos. Para que tome el estado inicial de los documentos configurado en parámetros de generales.
- Nueva Serie de albaranes en documentos de Pedido: Se añade la posibilidad de generar los albaranes de una serie distinta a la del pedido de venta. Para ello se ha creado el campo «Series albaranes» en las series de documentos.
- Recepción de Pedidos Negativos: Se corrige el proceso de recepción de mercancía. Para poder introducir cantidades negativas.
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Recargo de Equivalencia en Documentación Interna: Se corrige la introducción en pedidos de venta a clientes con Recargo de Equivalencia.
- Ofertas y Promociones en Albaranes de Venta: Se amplía la funcionalidad de Oferta Pack para albaranes de venta.
- Informe de Líneas Pendientes de Servir: Se modifica la rejilla de Líneas Pendientes. Para que se muestre totalizada el número de unidades de las líneas seleccionadas.
- Facturación de Pedidos: Se revisa y se reordenan las opciones del botón “Otros Datos” para separar las opciones “Generar albarán” y “Facturar” a fin de evitar errores de manipulación.
- Proceso de Facturación: se han añadido unos nuevos campos internos en los documentos en las facturas. Que simplifiquen el proceso de facturación. Minimizándose así el tiempo y recursos invertidos para su realización.
- Consulta de Facturas: Se revisan y mejoran los criterios de búsqueda de e-facturas para la consulta de enviadas o no enviadas por e-mail.
- Consulta de Reservas de Clientes al Recepcionar: Se añade la opción “Mostrar Reservas en la Recepción de Pedidos” en Configuración, Parámetros de Gestión, Compras. Para que se muestren o no las líneas reservadas a clientes en la recepción de mercancía.
- Gestión de depósitos de venta: Se añade un control que permite el alta de líneas en depósitos. Aunque no se tenga stock aunque no se permitan las ventas sin stock.
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Códigos de Barras para la realización de Depósitos: Se añade el índice “Código de barras” en el alta de líneas en los depósitos para agilizar su creación.
- Unidades de traspaso para movimientos entre almacenes: Se cambia como unidad de traspaso de la Ud. de Compra a la Ud. de Almacenamiento para los procesos realizados con traspaso.
- Informes de Venta: Se añaden dos nuevos listados mensuales de ventas, el acumulado por meses, desde la búsqueda general de albaranes.
- Se modifica el proceso de recálculo de existencias. Para que únicamente tenga en cuenta los artículos estocables.
MÓDULO DE CONTABILIDAD: general, analítica y presupuestaria.
- Nuevo Modelo de IVA 303: Se ha adaptado el modelo 300 al nuevo modelo requerido por la Agencia Tributaria. Añadiéndose el campo de la base de IVA que lo origina.
- Registro de Facturas Expedidas: Se ha añadido el campo «Fecha Operación» en las facturas de venta. Así como en el libro de IVA Repercutido. En la que se recogerá la fecha del último albarán incluido en la factura. El proceso de actualización de versión dará valor a este campo a todas aquellas facturas expedidas desde el 1 de Enero de 2009 de forma automática.
- Registro de Facturas Recibidas: Se ha añadido el campo «Fecha Operación» en las facturas de compra. Así como en el libro de IVA Soportado en la que el usuario podrá consignar una fecha distinta a la de emisión de la factura. Esta fecha será la que se tendrá en cuenta a la hora de calcular el modelo 303. Si la recepción de la factura se realiza en un trimestre diferente a la fecha de emisión de ésta.
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Contabilidad Definitiva: Introducción del control, en los Modelos Oficiales 300 y 390, del estado definitivo o borrador según la serie que los ha generado.
- Nuevos Modelos Oficiales: Se modifican los Balances y cuentas de Pérdidas y Ganancias para su obtención en rejilla con orden de cuentas.
- Contabilización automática de Bienes de Inversión: Se modifican los Informes de Bienes de Inversión. Adaptándolos al Nuevo Plan General Contable.
- Plantillas de Contabilización: Se corrige el conflicto en el proceso de eliminación de una línea de apunte en plantilla de contabilidad.
- Punteo de Cuentas: Se añade, en la rejilla del extracto de las cuentas, el campo de “punteado” y fecha de punteo del apunte.
- Regularización de Gastos: Se corrige el proceso de regularización de gastos. Para adaptarlo a la nueva normativa contable NIC.
- Creación de Series de Documentos: Se modifican los procesos de creación de series. Para su actualización al plan contable NIC.
- Informes: Se corrige la impresión del diario contable. Teniendo en cuenta los criterios de búsqueda previos.
MÓDULO DE VENCIMIENTOS: cobros, pagos, flujos y previsiones de tesorería.
- Unificación de Planes Contables: Se unifican las cuentas contables en las rejillas de Vencimientos: se pasa del sistema de 2 cuentas contables (NIC y No NIC) a la visualización de una única cuenta contable NIC.
- Cuaderno 58: ampliación de su formato para su compatibilización con nuevos bancos. Se modifica el proceso interno de generación de remesas por Norma 58 para descontar documentos físicos al cobro.
- Norma 34: Se revisan y mejoran los procesos de contabilización. Se corrige la opción de Contabilización de Ingreso de Remesas, apuntando su contabilización a las cuentas NIC.
- Recálcalo de Vencimientos: Se añade un nuevo parámetro en «Configuración, Parámetros, Gestión, Pestaña Ventas». Para solicitar el recalcular los vencimientos en las facturas de venta. Impresión de Vencimientos: Se añade el proceso de Recálculo de vencimientos a las facturas de venta al imprimir o aceptar.
- Devolución De Recibos: Se añade la posibilidad dividir los gastos generados por la devolución de un recibo para poder repercutir al cliente una parte y asumir la otra.
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Se añade la posibilidad de contabilizar los gastos de devolución desde una remesa así como la opción de introducir dos importes, el imputado al cliente y el asumido como gasto.
- Recibos devueltos: Se identifican los recibos devueltos por los clientes con fondo rojo en las rejillas de vencimientos pendientes y remesas.
- Control de relaciones de cobro: se controla la regeneración de vencimientos para no reinicializar su estado y mantener su configuración de ingresados, recibidos, con reclamación, etc…
- Se corrige la visualización de los importes totalizados de las remesas con vencimientos que tienen cobros parciales.
MÓDULO DE CRM: gestión de relaciones con clientes.
- Envío de Presupuestos por e-mail: Se revisa y mejora el formulario previo al envío de documentos por e-mail la selección de múltiples destinatarios.
- Añadir la posibilidad de introducir caracteres especiales a nos nombres de las cuentas de Marketing.
- Corregir el conflicto de privilegios en la funcionalidad de “Acceso sólo a sus cuentas” del Módulo de CRM entre Vendedor y Televendedor.
- Se corrige el registro de las actividades automáticas (realizada y pendiente) generadas desde CRM.
- Se rectifica el proceso de envío de e-mails desde gestión. Para el caso en que se cambie y cancele la selección de un nuevo contacto.
MÓDULO WEB: catálogo on-line integrado y dinámico.
- Se modifica la configuración de la Pasarela de Pago añadiéndose nuevos campos de Parametrización ante nuevas configuraciones bancarias.
- Venta de artículos descatalogados: Se revisan y modifican los mensajes de alerta cuando al hacer un Pedido Rápido la referencia se encuentre descatalogada.
MÓDULO DE TPV: punto de venta de mostrador.
- Bloqueo de Alta de clientes de TPV: Se añade un parámetro en las Cajas para poder bloquear el alta de clientes desde TPV.
- CIF en TPV: Se modifican opciones de TPV para que se permita la introducción de nuevos tipos de CIF/NIF.
- Serie de facturación directa de TPV: se ha añadido la siguiente funcionalidad al módulo de TPV para la configuración de las series de facturación: se añade el parámetro «Serie de Facturación» (Configuración –> Parámetros –> TPV) para poder hacer las facturas de crédito bien a la serie por defecto de la caja o cliente (desmarcando el check) o bien a la serie de crédito configurada en la caja (marcando el check).
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Facturación de crédito: Se añade a nivel de parámetros de caja el concepto de Serie de Crédito para que todas las operaciones que se realicen a crédito desde esa caja, tomen esa serie por defecto.
- Facturación de Contado: Se añade la opción de poder localizar un NIF ya dado de alta en la aplicación, al hacer una Factura de Contado desde TPV. Evitando tener que completar los datos fiscales y agilizándose así el proceso de venta.
- Emisión de etiquetas ante cambios de precios: Se añade en parámetros de TPV la opción para configurar el formato de impresión de las etiquetas generadas desde TPV.
- Reimpresión de tickets: Se añade un control a nivel de informe para distinguir las reimpresiones de tickets de los tickets originales en TPV.
- Configuración del Cajón de Monedas: Se añade la opción de selección de un puerto serie para la configuración del cajón de cada una de las cajas de TPV.
- Apertura automática del Cajón: Se añade la posibilidad de abrir el cajón sin necesidad de realizar una venta pulsando la combinación de teclas “Ctrl + F7″ desde la ventana de nueva venta.
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