A continuación le explicamos como lanzar una consulta de clientes y buscar una cuenta especifica mediante localización.
1.-Consulta de Cuentas
Desde el Menú CRM, Cuentas, opción B.- Consultas, encontramos las opciones necesarias para consultar nuestras cuentas de clientes.
Existen 2 tipos de consultas, que tenemos que configurar con anterioridad (ver Parametrización General de CRM: Tipo de Consulta de cuentas. Podremos seleccionar «estándar», «trozos» o «ambas».
- Estándar: Al igual que en el resto de la aplicación, podremos seleccionar los rangos de clientes que queremos consultar en el siguiente formulario:
- Alfabético (mínimo 3 letras): Esta opción nos da la facilidad de buscar un registro en la tabla de cuentas si no conocemos exactamente alguno de los campos que aparecen en la búsqueda, ya que introduciendo al menos tres caracteres en los campos que aparecen en la pantalla de búsqueda, el sistema nos muestra todas las fichas que cumplen esa ocurrencia. Se trata de una búsqueda avanzada pues permite localizar una cuenta por diferentes criterios de forma simultánea, es decir, desde esta opción (a diferencia del localizador) solo se mostrarán en pantalla los resultados de la búsqueda que cumplan simultáneamente todos los criterios introducidos en cada uno de los campos.
Los datos presentados en pantalla son:
- Código de Gestión: 0, si no es cliente
- R/P: cliente real (ha realizado pedido de venta) o potencial.
- Nombre comercial
- Tipo: tipo de cliente
- Vendedor
- Población
- Teléfono
- Contacto
Las cuentas borradas aparecerán en Rojo.
Desde está rejilla el usuario dispone de varias opciones:
Utilidades:
- Exportar las cuentas seleccionadas a Excel
- Pasar a Clientes
- Crear una segmentación
- Buscar por cualificaciones: abrirá el localizador de búsqueda de cuentas por cualificaciones
- Oportunidades: abrirá el formulario de oportunidades
- Crear actividades programadas
- Borrar las cuentas seleccionadas
Informes: Desde este botón se pueden imprimir Cartas de Agradecimiento.
2.- Localización de Cuentas en un CRM
Desde la opción C.- Localización de cuentas, del módulo CRM, encontramos las opciones necesarias para localizar nuestras cuentas de clientes.
Localizar nos permite buscar un registro en la tabla de cuentas según distintos índices. Estos son Alfabético (min. 3 letras), Trozos Teléfono 1, Trozos Teléfono 2, Trozos Dirección, Cod Cliente, Trozos Email y NIF. Hay que escribir un mínimo de 3 letras para que el localizado comience con la búsqueda.
