Desde el Menú CRM, Configuración, Adicionales encontramos todas las opciones para configurar todas las cuentas de cliente. Haciendo doble click en la rejilla de cada opción damos de alta lo que necesitemos.
Departamentos
Definiremos los distintos departamentos en los que pueda estar un contacto.
Si vamos a Navegante-Históricos de Todos, podremos ver un histórico de los contactos de este departamento.
Sectores
Definiremos los distintos sectores de actividad de cada una de las cuentas de clientes.
Procedencias
Nos indica la fuente de datos a partir de la cual se han obtenido las cuentas. Por ejemplo si el cliente ha contactado con nosotros a través de Campaña en internet, prensa o en radio o en televisión… o bien, si el registro procede de una base de datos adquirida o obtenida de Paginas Amarillas o Internet…
Competencias
Opción G: Introduciremos los registros de aquellas empresas que son competidoras nuestras. Este dato nos podremos introducirlo luego indicar en cada gama de productos dentro de una cuenta de cliente.
Gamas
Definiremos cada conjunto o grupo de productos en los que asignaremos un consumo y/o una competencia dentro de cada cuenta de cliente.
