Desde el Menú CRM, Configuración, Obligatorias, encontramos las opciones necesarias para la configuración de nuestras actividades.
1.- Tipos de Actividades
Definiremos los distintos tipos de actividades que realizarán los operadores, es decir: llamada telefónica, visita, e-mail, etc. Existen 3 registros para seleccionar:
- E-mails
- Fax
- Mailing
Para cada tipo, se abrirá el siguiente formulario:
2. Caracteres de Actividades
Definiremos los distintos caracteres que puedan tener un tipo de actividad, es decir, si es de prospección, de seguimiento, de captación, de presentación de empresa, de control de recepción de documentos.
3. Resultados de Actividades
Definiremos los distintos resultados que puedan tener un tipo de actividad, es decir, por ejemplo, resuelta, pendiente de decisión, sin solución, satisfactorio, interesado, volver a llamar, sin contactar, etc.
- Si se marca el check «Cuenta a Lead», al pasar de una actividad y seleccionar este resultado, la cuenta pasará a LEAD.
- Si se marca el check de «Aceptación de presupuesto», al pasar un presupuesto a pedido, Axos asignará el resultado que tenga el check marcado. Si son varios los resultados con el check marcado, Axos preguntará cual asignar a la actividad.
Cuando generamos una actividad tenemos un check disponible que es muy relevante para los comerciales, es el check «Cita». Si marcamos este check, la actividad saldrá reflejada en el calendario en negrita para poder visualizarlo mejor.
Si queremos que todas las actividades salgan marcadas por defecto como cita, tenemos en configurarlo:
* Desde la parametrización General – Configuraciones (1) – B. Configuración General – F. CRM, el último check, si lo marcamos, nos sirve para esta finalidad:
Y todas las actividades que creemos se marcarán por defecto como cita para mostrarse en el calendario:
